묘죠학원 10학년 흑반, 드디어 개강. 서로의 정체가 감추어진 상태에서 모인 암살자 12명과 타깃 1명으로 시작하는 학원생활. 동쪽의 아즈마라고 칭해지는 일족의 엘리트 암살자, 아즈마 토카쿠. 그리고 자신이 표적임을 알면서도 살아서 졸업할 것이라는 강한 의지를 가진 이치노세 하루.

학원의 기숙사에서 이 두 사람은 같은 방이 되고...

날이 밝고 드디어 10학년 흑반의 멤버가 전원 모였다. 수업이 시작되지만 10학년 흑반의 멤버는 서로의 상태를 파악하는 분위기. 아무렇지도 않은 얼굴로 '클래스메이트'를 연기하는 분위기에 묘하게 짜증이 나는 토카쿠. 그런 와중에 변함없이 순수하게 지내는 하루에게 토카쿠는 불안함을 느낀다. 그리고 방과후, '뒷 오리엔테이션' 소집이 걸린다.

토카쿠는 이사장에게 하루의 수호자 자격을 승인 받는다. 그에 따라 암살자들은 각각의 계획을 가지고 움직이기 시작한다. 첫 견학 수업은 거대한 식물원, 미조로기만이 들떠 있었는데...

묘죠 학원은 테스트 기간을 맞이한다. 진지하게 복습에 임하고 있는 하루. 턱을 괴고 교과서를 펼치고 있을 뿐인 토카쿠. 그런 와중에 묘죠 학언 7대 불가사의를 접한다. 도서관에 있다고 전해지는 '금단의 서'. 하루는 토카쿠에게 도서관에 숨어들어가보고 싶다고 상담하고 두 사람은 도서관에 잠입하게 되는데...

묘죠 학원의 창립기념제에 의욕을 불태우는 미조로기. 로미오와 줄리엣 연극을 하게 된 흑반 학생들은 시나리오를 건네 받는데. 그러나 토카쿠는 시나리오에는 손도 대지 않고 자신의 휴대폰을 멍하니 보고 있었다.

묘죠학원 창립기념제를 하루 앞두고 최종 리허설 중인 흑반 멤버들. 토카쿠는 티볼트역, 하루는 머큐시오역으로 무대에 임한다. 그런데 연습 종료 후 대본을 잃어버린 하루는 토카쿠와 같이 이를 찾으러 나서는데..

창립기념제가 끝나고, 3명이 한번에 전학가버린 것에 의기소침해 하는 미조로기. 휴식도 필요하다고 제안하는 슈토우. 재밌는 것을 발견했다고 학교시설 내에 있는 풀에 10학년 흑반 일동이 향하게 된다. 그곳엔 유원지 같은 시설이 펼쳐져 있었는데...

묘죠학원에는 폭풍이 다가오고 있었다. 인기척이 없고 텅텅 빈 교내나 기숙사의 방을 보고 하루는 외로움을 느끼고 있었다. 그런 하루를 보고 토카쿠는 무사히 살아서 흑반을 졸업하는 것이 꿈이 아니냐고 묻는다. 그런 하루는, 움츠리면서도 반대로 토카쿠의 꿈은 무엇이냐고 되묻는다....

창 밖에서 격렬하게 바람이 불고 토카쿠와 이스케는 대치하고 있었다. 토카쿠는 하루의 안부를 걱정하지만 이스케에게 저지당하는데. 한편 하루는 반바에게 몰리고 있었다.

4명이 남게 된 흑반 교실 안. 칠판에는 자습이라는 문자. 남은 건 하나부사 스미레코 한 명이라고 토카쿠는 경계심을 높인다. 그러던 중 하나부사는 하루에게 다가가 한 장의 봉투를 내민다. 그것엔 다회 초대장이 들어있었는데.

휑한 교실 안에 남은 3명. 그 와중에 토카쿠와 하루에게 진 오리엔테이션이 있음을 알리는 니오. 하루는 움찔거리면서 고개숙여 버린다. 그런 하루를 말 없이 바라볼 수밖에 없는 토카쿠. 토카쿠는 하나부사가 말한 '여왕벌'이 무슨 의미인지를 하루에게 묻는다.

토카쿠가 내민 예고표를 보고 아연실색하는 하루. 그러나 토카쿠는 한치의 흔들림도 없었는데. 하루는 떨리는 손으로 예고표를 반쯤 짓뭉개 찌그러트리면서, 울어버릴 듯이 소리를 지른다.