Der Jahreswechsel beginnt und zum neuen Jahr soll Shizuku für drei Monate ins Ausland für einen Schüleraustausch. Die Austauschschülerin ist Angelina Kudou Shields, die als Angie Sirius und somit Head-Commander einer Magier-Organisation des US-Militärs - den Stars - nach Japan geschickt wird, um Tatsuya zu beschatten.

In einem Park in West-Shibuya konfrontieren zwei „Hunter" Einheiten Demo Second, einen Deserteur der USNA. Dieser greift mit einem Komplizen Menschen an und saugt deren Energie aus. Während Demos den zwei Hunter Einheiten und sogar Angie Sirius entkommt, kämpft sein Komplize mit Leo, der gerade einen nächtlichen Spaziergang macht. Darauf hin landet Leo im Krankenhaus.

Mayumi, Katsuto, Mikihiko und Erika haben sich zusammengeschlossen und nehmen die Verfolgung der Parasiten auf. Mayumi fühlt sich von Tatsuya ausgenutzt und plant eine Rache für Valentinstag. Tatsuya und Miyuki werden abends von Shizuku angerufen, die betrunken versucht die zuvor erhaltenen Informationen weiterzutragen.