Keiichirô, tête brûlée qui ne pense qu’à devenir le mec le plus fort en baston, a réussi à unifier Nagasaki. Alors qu’il pense ne plus avoir d’ennemis à son niveau, il se fait embarquer dans une histoire de meurtre où on l’accuse à tort. Pour combattre la coupable, il monte dans un robot géant qu’il est capable de piloter… parce qu’il est puceau !

Keiichirô est bien décidé à ne pas faire comme Kiriko l’entend, et songe alors à perdre sa virginité pour ne plus pouvoir piloter Susanoo. Il se rend à Maruyama, le plus grand quartier de débauche de Nagasaki, et se retrouve en tête-à-tête avec la fille la plus populaire de la maison, Chiharu…

Keiichirô repart à la conquête de femmes plantureuses, sans grand succès. Son comportement peu galant lui vaut l’opposition de l’épéiste travestie Hyôgo Asai, qui voyage pour venger son feu père. Cet assassinat pourrait bien lié à celui qui détient l’inrô des Tokugawa…

Otomi révèle le secret derrière le sort qui empêche Keiichirô d’approcher les femmes : il lui faut le baiser d’une vierge pour lever la malédiction ! Le jeune Tokugawa pensait d’abord que ce serait chose facile, mais c’était sans compter sur les sentiments des femmes qui l’entourent…

Vingt-et-un ans avant l’intrigue principale, le shogun, alité à cause de la maladie, décide de choisir une concubine qui n’a rien à voir avec la noblesse. Ce choix va contre l’opinion des trois familles et de Shigeyoshi Hitotsubashi. Ceci se révèle rapidement être un complot de Naosuke Ii…

Kiriko laisse échapper à Keiichirô qu’elle a délivré le baiser qui l’a libéré de sa malédiction. Keiichirô n’a pas le temps de mettre de l’ordre dans ses sentiments qu’un ninja d’Iga, le village d’où vient Kiriko, fait son apparition. D’après lui, le Shinsengumi serait en route vers Nagasaki, avec pour cible le futur shogun et Susanoo…

Ryôma Sakamoto et deux marchands d’armes étrangers arrivent à Nagasaki. Lorsque Keiichirô croise le chemin de Ryôma, il finit par se faire dérober l’inrô des Tokugawa… et va devoir embarquer Kiriko dans une longue partie de strip-pierre-papier-ciseaux pour le récupérer.

Kiriko a franchi une étape dans sa relation avec Keiichirô, mais elle ne sait pas exactement ce qu’il ressent et s’inquiète de cette situation plutôt floue. Les choses avancent aussi du côté de Hyakusuke, qui déclare ses sentiments à Chiharu ! Hôkôin profite de toutes ces émotions pour revenir mettre son grain de sel à Nagasaki.

L’état de Keiichirô ne s’améliore pas et Chiharu repousse la faute sur Kiriko. Cette dernière se retrouve nez à nez avec Ryôma, qui l’emmène sur son bateau pour lui faire des avances, mais aussi pour lui éclaircir les idées. Pendant ce temps, le Shinsengumi s’active vers Nagasaki…

Nagasaki est sous l’assaut des navires noirs des étrangers. En dépit de son état, Keiichirô part les arrêter à bord de Susanoo, mais a finalement affaire au démoniaque Shigeyoshi et à son incroyable violence, alors même que Hôkôin enlève Kiriko.

L’heure de la confrontation finale a sonné ! Ryôma et Maika fraient un chemin à Keiichirô en s’occupant du Shinsengumi. Chiharu et Hyôgo, quant à elles, arrivent au château où Kiriko est tenue captive, alors que commence la bataille entre Susanoo et Takemikazuchi.