Nachdem alle Aufträge für das Quartal abgeschlossen sind, beginnt die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ihren Urlaub. Wenn niemand eine Idee hat, wie er seinen Urlaub verbringen soll, erscheint Wilbell und überzeugt sie, sie auf einer Reise mit heißen Quellen nahe der Basis eines Vulkans zu begleiten. An den heißen Quellen genießen die Mädchen das Wasser, während Logy und Awin die Zelte aufbauen, in denen Logy von Winins Traum erfährt, mit seinem eigenen Ballon ans Ende der Welt zu reisen. Später werden die Mädchen vom Flammenherrscher angegriffen, einem Feuergeist, der in den Quellen lebt. Wilbell enthüllt ihr wahres Motiv, zu den Quellen zu gehen: den Flammenherrscher zu finden und einen Vertrag damit zu schließen, um ihrem Ältesten zu beweisen, dass sie ihre Ausbildung in Hexerei fortgesetzt hat