W "Krainie Zmierzchu" ludzie starają się odtworzyć dawne alchemiczne techniki, aby móc przeżyć ewentualny "Koniec Zmierzchu". Jednym z głównych bohaterów jest młodzieniec Logy, starający się odkryć alchemiczne metody w mieście Central, w którym znajdują się wszelkie prace badawcze. Natomiast główną bohaterką jest nastolatka Escha, która pracując dla Działu Rozwoju, stara się wykorzystać swoją wiedzę na temat starożytnej alchemii. Para młodych ludzi postanawia wspólnie przyczynić się do sukcesu Działu Rozwoju...