카타세 고교 탁구부에 소속된 호시노(페코)와 츠키모토(스마일)는 츠지도 탁구부에 중국 유학생이 왔다는 소리를 듣고 정찰에 나선다. 그리고 그곳에서 페코는 중국 탁구의 수준을 직접 체험하게 되는데...

드디어 시작된 전국 고교 탁구대회 남자 단식 예선전. 페코를 발견한 악마, 사쿠마는 보자마자 도발에 나서는데. 한편, 스마일은 3회전에서 콩 웬거와 붙게 된다.

4년 만에 페코와 전국 대회 예선전에서 붙게 된 악마는 미소를 지어 보인다. 그리고 지금까지 타성에 젖어 탁구를 해왔던 페코에게 자신의 노력의 결실을 보여주며 한방 먹이는데. 한편, 콩 웬거는 카이오 학원의 강자 카자마와 붙게 된다.

악마에게 지고 나서 기분이 나빠진 페코는 탁구를 그만두겠다 선언한다. 그리고 그저 매일 하고 싶은 것을 하면서 시간을 때울 뿐이었는데. 한편, 사쿠마는 자신이 존경하는 카자마 선배가 계속 츠키모토를 언급하자 참지 못하고 카타세 고교를 찾아간다.

자신의 탁구에 대한 재능을 전혀 의심한 적 없었던 페코는 탁구를 그만두고 방황을 계속한다. 그러나 미련이 남았는지 타무라 탁구장을 들르긴 했는데... 한편, 츠키모토는 강호 학교들과의 연습시합에서 연승가도를 달리고 있었다.

카이오는 뛰어난 탁구실력을 가진 츠키모토를 스카우트하려고 드래곤을 데리고 카타세에 찾아온다. 츠키모토는 카이오의 제안을 거절하면서도 자신의 코치인 코이즈미가 이 얘기에 동의했다는 사실에 충격을 받는데... 한편, 페코는 방황을 멈추고 타무라의 코칭을 받으며 다시 탁구대 앞에 선다.

다음을 다 잡고 타무라의 훈련을 받은 페코는 전국 대회 현 예선에 출전한다. 그러나 2회전부터 예전에 러브게임으로 졌었던 상대, 콩과 맞붙게 된다. 한편, 스마일은 탁구대로 돌아온 페코를 보고 기분이 좋아 졌는데...

츠키모토와 함께 현 탁구 예선에서 연승 가도를 달리고 있는 페코. 그런데 지금까지의 무리한 트레이닝 때문일까 페코의 무릎에 이상이 생기는데... 한편, 츠키모토는 로봇과 같은 분석적이고 무자비한 플레이로 가볍게 준결승에 진출한다.

무리한 탓인지 말을 듣지 않는 무릎을 이끌고 카자마와의 대결에 나아간 페코. 그는 히어로를 기다리고 있을 스마일을 위해 열심히 싸우지만 카자마의 기백에 밀려 좀처럼 자신의 스타일로 탁구를 치지 못하는데...

연승을 거듭하던 카이오의 승리 가도에 이변이 생기자 언론은 츠키모토와 호시노를 주목하기 시작한다. 한편, 츠키모토는 마음속으로 히어로 등장을 외치며 호시노와의 탁구를 시작하는데...