제주공항에 도착한 관광가이드 유린(이다해)은 관광단이 공항에 도착하지 않자 발을 동동 구른다. 유린은 사랑하는 사람을 마지막으로 보고 싶다며 항공사직원에게 매달려 시간을 끈다. 1등석에 앉아있던 공찬(이동욱)은 유린이 쇼를 하고 있다는 것을 감지하고 기절한 척하는 유린을 흔들어 깨운다. 아버지 때문에 조폭들로부터 쫓기던 유린은 공찬의 차와 부딪힐 뻔 한다. 유린을 응급실로 옮긴 공찬은 바쁜 일로 명함을 건네고 호텔로 돌아온다. 공찬은 중국에서 온 손님들을 맞이할 가이드가 펑크를 냈다는 보고를 받고 유린에게 도움을 요청한다. 갈곳이 없어 고민하던 유린은 공찬의 별장에 사람이 없다는 사실을 알고 공찬과 헤어진 후 별장으로 들어가는데….

공찬(이동욱)의 별장에 있는 귤을 판매해 재미를 본 유린(이다해)은 공찬이 별장에 도착한 줄도 모르고 귤을 따는데 열중한다. 인기척을 느낀 유린은 도망치다 수건을 둘러메고 공찬앞에 나타나 조깅을 하던 중이라고 속인다. 조폭들에게 쫓기던 유린은 일본인 관광객인 것처럼 행동하다 조폭들에게 발각되지만 정우(이준기)의 도움으로 위기에서 벗어난다. 공찬으로부터 가이드비용을 받지 못한 유린은 일본으로 출국하려고 공항에 있던 공찬을 붙잡고 망신을 준다. 일본에서 동생을 찾는데 실패한 공찬은 유린이 고모와 닮았다는 윤비서의 말을 떠올리며 유린의 연기 정도면 할아버지에게도 통할 거라고 생각한다. 공찬은 병상의 설회장이 손녀딸을 찾았냐고 채근하자 유린을 만나 동생이 되어 달라고 부탁하는데….

빚 때문에 조폭들에게 쫓겨 다니던 유린은 동생이 되어 달라는 공찬의 제의를 고민 끝에 수락한다. 공찬은 유린에게 동생의 어린시절부터 성년기까지 지내왔던 과정을 상세하게 설명해 준다. 유린은 일을 성공리에 마치면 돈을 준다는 보증을 서달라고 하다 거절당하자 부자가 더 무섭다며 혀를 찬다. 정우와 식사를하고 나오던 유린은 공찬의 할아버지가 위독하다는 연락을 받고 황급히 병원으로 향한다. 망설이던 유린은 설회장을 보자 손녀딸이 돌아왔다고 말하고 설회장은 위험한 순간을 넘긴다. 설회장에게 소생의 힘을 불어넣었다는 사실에 유린은 잘못을 저지르고 있다는 생각을 떨쳐내고 안도한다. 병실에 남아있다 장여사와 정우를 보고 당황하던 유린은 설회장이 손녀딸을 찾자 할아버지라 부르며 병상으로 다가가고 공찬은 여동생을 찾았다고 거짓말을 하는데….

세현은 공찬을 끌어 안으며 미안하다고 하지만 공찬은 자신을 버리고 떠난 사람을 받아 들일 수 없다며 차갑게 대한다. 유린은 거품비누를 풀어놓고 욕조에 들어가려다 월풀단추를 눌러 거품이 튀어 오르자 미끄러져 비명을 지르고 공찬은 욕실로 들어가 유린을 부축해 나온다. 공찬은 세현의 기자회견장에 참석하라는 사장의 지시를 받고 망설인다. 기자회견장에서 세현은 목걸이에 관한 질문을 받자 공찬을 응시하며 사랑하는 사람의 마음을 열수 있는 목걸이라고 대답한다. 퇴원한 설회장과 식사를 하던 유린은 돌아가신 엄마에게 인사를 다녀오라는 얘기를 듣고 당황한다. 한편 공찬의 마음을 돌릴 수 없다고 판단한 세현은 해외로 나가려다 팬들과 뒤엉켜 넘어지고 부상을 당한다. 목걸이를 주으려다 손을 다쳤다는 얘기를 들은 공찬은 세현을 찾아가 따뜻하게 안아주고 이모습을 지켜보던 유린은 가슴이 답답해 지는데….

가방을 공찬의 차에 두고 내린 것을 뒤늦게 안 유린은 허겁지겁 공찬의 차를 쫓고 세현과 함께 차안에 있던 공찬은 유린의 모습을 보고 미소 짓는다. 공찬과 정우는 당구게임을 벌이던 유린의 실력이 고수에 가깝자 놀라움을 금치 못한다. 공찬은 설회장이 유린을 키워준 아버지와 통화를 하겠다고 하자 유린에게 급히 전화를 한다. 당황한 유린은 진규에게 아버지 역할을 부탁해 한숨을 돌린다. 공찬의 사무실에 들렀다가 일본에서 온 팩스를 보게 된 정우는 유린이 가짜라는 것을 눈치채는데….

유린은 공찬에게 진짜로 좋아지면 떠나지 않을 수도 있다며 잘해 주지 말라고 부탁한다. 정우를 만난 유린은 가짜라는 것을 밝히면 안된다고 단단히 부탁한다. 유린은 정우가 너를 좋아한다는 것도 말할 수 있다고 하자 당황한다. 공찬과 함께 공연을 보던 세현은 유린 생각에 빠져 있는 공찬을 보자 신경이 쓰인다. 어색한 분위기를 깨기 위해 유린은 일부러 냉철한 비즈니스 관계가 되도록 노력하자고 말한다. 유린의 말을 들은 공찬은 표정이 굳어지고 유린 또한 말과는 다르게 심란하고 마음이 아프다. 공찬과 가까워지는 것이 부담스러운 유린은 여동생 노릇을 그만 하겠다고 선언한다. 정우와 함께 스쿼시를 하던 공찬은 정우가 신경질적으로 공을 치자 의아해한다. 정우는 좋아하던 여자에게 차였다며 상대남자가 괜찮은 사람이라 더욱 신경이 쓰인다고 말하는데….

유린은 자신 때문에 감기몸살이 난 공찬을 위해 차를 준비하며 다시는 이런 일을 할 수 없을 거란 생각을 하며 씁쓸해한다. 유린을 위해 스노우볼을 준비한 공찬은 눈이 내리지 않자 답답해한다. 설회장의 부름을 받고 공찬집에 온 세현은 교제는 조용히 하라는 말을 듣고 자신을 인정해 주는 것 같아 기뻐한다. 공찬의 방에서 소노우볼을 발견한 세현은 자신에게 줄 선물로 오해하고 흐뭇해한다. 공찬은 기다리던 눈이 오자 유린을 불러낸다. 공찬으로부터 스노우볼을 선물 받은 유린은 감격하지만 마음이 불편해 못견디겠다며 떠나야겠다고 말한다. 유린을 만난 세현은 공주가 되니 키워준 아버지는 생각도 하지 않느냐고 비아냥 거린다. 유린도 지지않고 원래 자리로 돌아갈 거라며 공찬과 결혼을 하든 약혼을 하든 상관하지 않는다고 쏘아붙이는데….

공찬을 만나 떠나겠다는 의사를 밝힌 유린은 공찬이 망설임도 없이 가라고 하자 섭섭해한다. 떠날 기회만을 노리던 유린은 설회장이 장씨와 이모님 결혼을 공찬과 상의해서 성대하게 치러주라고 부탁하자 떠나겠다는 말을 하지 못한다.

유린 때문에 신경이 쓰인 세현은 공찬을 만나 교제하고 있다는 사실을 발표하자고 조른다. 공찬은 불안해하는 세현을 향해 원하는 대로 해주겠다고 담담하게 말한다. 유린을 따라 시장에 간 공찬은 북적거리는 시장분위기에 놀라다 새로운 세상을 경험하며 즐거워한다. 유린이 남매라 그런지 자꾸 자신을 닮아가는 것 같다고 말하자 남다른 감정을 가지고 있던 공찬은 남매라는 말이 거북하고 듣기 싫어지는데….

유린과 영화를 보러간 정우는 공찬을 불러내고 유린은 의아한 표정을 짓는다.

정우는 마음이 정리되었는지 알아보려 했다며 웃는다. 영화를 보다 정우의 어깨에 기대어 졸던 유린은 깨어나자마자 화들짝 놀란다. 공찬과 함께 집에 남게 된 유린은 이상한 상상을 하다가 공찬이 방문을 두드리자 당황한다. 유린은 설회장이 아버지를 만나러 일본에 같이 가자고 하자 깜짝 놀란 채 아버지가 출장중이라고 거짓말을 한다. 공항에 도착한 유린은 공찬에게서 연락이 오자 최후의 방법을 쓰겠다며 발을 헛디뎌 계단에서 구른다. 병실에 누워있는 유린을 본 공찬은 거짓행세를 강요한 자신 때문에 유린이 다친 것 같아 마음이 아픈데….

공찬의 품에 안긴 유린은 기절한 척하며 꼼짝도 하지 않는다. 당황하던 공찬은 유린을 힘겹게 들쳐업고 가 차 뒷문을 열고 밀어넣는다. 집에 도착한 공찬은 기절한 척 그만하라며 유린을 깨운다. 공찬은 유린이 뒤도 안돌아보고 튀어나가자 어이없어한다. 한편 유린 때문에 심란한 정우는 땀에 흠뻑 젖은 채 스쿼시에 몰두하지만 사랑은 거짓말이 안된다는 유린의 말이 떠오르자 괴로워한다. 세현과 공찬의 결혼기사를 본 유린은 제주도를 못간 이유를 알 것 같다며 씁쓸해한다.

공찬은 유린이 평생 남매로 살아 갈 자신이 있냐고 묻자 난감해한다. 할아버지를 계속 속이는 것이 마음에 걸린 유린은 공찬에게 호텔을 반쯤 준다면 여동생으로 남겠다는 황당한 조건을 내세워 떠나려고 한다. 정우와 바둑을 두던 설회장은 정우가 이기면 유린을 정우와 결혼시키겠다고 한다. 정우를 의식한 공찬은 할아버지 옆에 바짝 붙어 앉아 바둑훈수를 해 할아버지가 이기도록 만든다. 공찬을 만난 세현은 오빠를 위해 싸워 호주에서 열리는 본선대회에 꼭 출전하겠다고 말한다. 부담스러운 공찬은 사랑하는 마음이 생기지 않는다고 말하고 세현은 자신을 밀어내지 말라고 매달린다. 정우로부터 공찬의 진짜 여동생은 죽었다는 얘기를 들은 유린은 멍한 상태가 되고 공찬에게 정말로 떠나야겠다고 말한다. 공찬은 유린을 돌려세우고 자신도 유린을 여동생으로 보고 살아가는 것이 너무 힘들다고 털어놓는데….

공찬은 정우가 유린에게 정식으로 프로포즈를 하겠다는 뜻을 밝히자 숨이 멎는 느낌을 받는다. 공찬은 유린이 케익을 만들때 처럼 협력하며 절친하게 지내면 오누이 같이 살아 갈 수 있을 거라고 하자 표정이 굳어진다. 공찬은 유린의 말이 자꾸 떠오르자 가슴이 답답해 미칠 것 같다. 설회장을 찾아온 정우는 유린이가 마음을 열어준다면 정식으로 교제를 하고 싶다고 말한다. 공찬은 정우가 호텔 스카이 바를 통째로 빌렸다는 얘기를 듣자 일이 손에 잡히지 않는다. 유린을 만난 정우는 힘든 일을 모두 막아주겠다며 반지케이를 건넨다. 당황한 유린은 서정우씨 같은 사람이 왜 하필 자기를 선택하느냐며 반지케이스를 받지 않는데….

설회장은 창사기념식에 유린이 나타나지 않자 초조해 한다. 설회장의 전화를 받은 공찬은 급한 일이 생겼다고 둘러댄다. 정우는 장여사에게 유린과 함께 외국으로 유학을 가겠다고 선언한다. 세현은 공찬과 헤어졌다는 기사가 나가기 전에 한국을 떠나자는 매니저의 제안에 두사람이 행복해 질 수 없다는 것을 확인하고 떠나겠다고 말한다. 공찬은 설회장이 세현이와 약혼하라고 말하자 그럴 수 없다며 단호하게 맞선다. 유린을 좋아한다는 사실을 숨겨야 하는 공찬은 재산때문이라고 거짓말을 해 설회장을 더욱 화나게 만든다. 정우는 유린을 만나 공찬을 편하게 해주려면 이곳을 떠나야 한다며 같이 외국으로 나가자고 제안한다. 한편 자존심이 상한 세현은 유린을 만나 가짜

연기를 그만두라고 소리친다. 당황한 유린은 지금은 비밀이 폭로되면 안된다며 세현에게 매달린다. 여동생이 살아있다는 소식을 들은 공찬은 거짓말을 하지 않아도 된다는 사실에 안도하는데….

세현은 유린의 아버지에게 비밀이 절대로 누설되면 안된다며 사례금을 건넨다. 세현은 매니저가 말리는 데도 공찬이 자신을 사랑하지 않는 이유가 주유린 때문이라면 참을 수 없다며 이를 간다. 정우는 유린을 포기하기로 결심하고 공찬을 찾아간다. 장여사는 주유린에게 정우가 차였는 줄 알고 화를 낸다. 설회장을 만난 세현은 설회장의 진짜 손녀딸의 신상명세와 사진을 건넨다. 충격을 받은 설회장은 세현이 두사람을 이루어질 수 없게 만들 사람은 할아버지 뿐이라고 말하자 돌아가 라며 차갑게 대한다. 유린을 부른 설회장은 가짜 연기는 그만두고 멀리 떠나라고 명령한다. 무릎을 꿇고 사죄를 빌던 유린은 공찬이와도 헤어지라는 말에 눈물을 흘리는데….

공찬은 설회장에게 일본 호텔을 정상화 시키겠다며 떠날 결심을 밝힌다. 설회장은 유린이 때문이냐는 말은 묻지 못한 채 네 뜻 대로 하라고 한다. 정우는 유린이를 찾기 위해 일부러 일찍 출국 하는 거냐고 묻는다. 속마음을 들킨 공찬은 애써 아니라고 부정하며 딴청을 부린다. 출국하기 위해 공항으로 가던 공찬은 특이한 이름의 여행사 플랭카드를 보고 고개를 갸웃거린다. 공찬을 배웅하고 돌아서던 정우는 유린을 발견하고 깜짝 놀란다. 하지만 관광객들 틈새에 낀 공찬은 유린을 보지 못하고 비행기에 오르는데….

유린과 함께 일본으로 떠날 결심을 할 공찬은 할아버지께 자신의 결심을 이야기하고, 할아버지는 유린에게 공찬의 곁을 떠날것을 이야기한다. 이에 유린은 공찬을 담념시키기 위해 모든 사람들을 불러모아 놓고 자신이 의도적으로 공찬에게 접근했다고 거짓말을 한다.

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