Joe en Cisco gaan op weg naar Starling City om hun onderzoek naar Dr. Wells voort te zetten. Terwijl zij daar zijn, schakelt het tweetal de hulp van Captain Lance in, en Cisco ontmoet Black Canary, die om een gunst vraagt. Intussen probeert Barry in Central City een meta-mens genaamd Hannibal Bates te vangen, die zichzelf kan transformeren in elke persoon die hij aanraakt - alle leden van het team inbegrepen, zelfs de Flash.