Após a explosão de uma bomba no centro da cidade, o exército, liderado pelo General Eiling, chega e toma conta do caso para a surpresa de Joe. Suspeitando de algo, o policial diz a Barry que ele e seus amigos da S.T.A.R. Labs devem investigar o envolvimento do exército. Assim, Wells informa ao grupo que Eiling estava realizando experimentos em seus homens com o objetivo de transformá-los em supersoldados. Cisco confirma que uma das soldadas de Eiling, Bette Sans Souci, estava no local da detonação. O Flash vai atrás da garota e descobre que ela não está armando as bombas, mas sim, é uma meta-humana que pode explodir coisas apenas tocando nelas. Para completar, Joe descobre que Iris está escrevendo sobre “o borrão”, portanto diz a Barry que ele deve fazê-la parar. O herói percebe que Iris não vai ouvir o que ele tem a dizer, então decide fazer com que o Flash faça uma visita à garota.

Barry se depara com seu inimigo, o homem da roupa amarela, mais conhecido como Flash Reverso, aquele que matou sua mãe. Barry se sente frustrado quando o Flash Reverso escapa, mas o Dr. Wells e Cisco arquitetam um plano para capturá-lo. Tudo que eles precisam é uma isca, portanto, entram em contato com a Dra. Tina McGee, do Laboratório Mercury, para pedir ajuda. Ao mesmo tempo, é Natal na casa dos West, o que significa que Iris está em clima de festa. Eddie dá a ela um presente surpreendente, mas também a deixa com uma pergunta que pode mudar sua vida. Joe se junta à busca do homem com a roupa amarela e acaba preso no fogo cruzado. Para completar, Caitlin encontra Ronnie.

Caitlin decide que ela e Barry precisam seguir em frente, longe de Ronnie e Iris, a fim de encontrarem novos amores. Assim, ela leva o amigo para uma noitada em um bar e karaokê da cidade. Caitlin não faz nenhuma conexão amorosa, mas Barry conhece Linda Park (Malese Jow), uma repórter esportiva do Central City Picture News, e a chama para um encontro. Quando Barry conta a Iris que vai sair com alguém, a garota se surpreende com sua própria reação. Enquanto isso, Cisco considera a perigosa oferta de Hartley, ao mesmo tempo em que o time procura Shawna, uma meta-humana com poderes de teletransporte que acaba de resgatar o namorado, Clay, da prisão de Iron Heights. Henry tenta descobrir mais informações para ajudar Joe e Barry a solucionar o crime, mas acaba indo parar na enfermaria após ser espancado por alguns prisioneiros.

Mark Mardon, mais conhecido como o Mago do Tempo, aparece em Central City para vingar a morte de seu irmão, Clyde, e foca sua atenção em Joe, que atirou em Clyde. Quando Mardon ataca Joe e Barry, o velocista é capaz de deixá-los em segurança usando sua velocidade, mas Mardon escapa. Barry não quer que Joe vá atrás do meta-humano sozinho, mas Joe não escuta o conselho e acaba em grande perigo. Enquanto isso, Cisco revisita a noite em que o time capturou o Flash Reverso e percebe que algo não se encaixa, portanto começa a questionar se Joe estava certo a respeito de Dr. Wells. Para completar, Barry e Linda acabam saindo em um encontro duplo pra lá de estranho com Eddie e Iris.

Wells mais uma vez leva vantagem contra o time da STAR Labs, o que faz com que Barry perceba que precisará realizar uma grande ação. Assim, ele pede ajuda a um velho inimigo, o Capitão Frio. Joe e Caitlin alertam Barry que Snart não é confiável, o que acaba se comprovando quando Frio revela seus próprios interesses, os quais envolvem os meta-humanos presos dentro das celas de contenção. As coisas vão de mal a pior, porém Flash recebe reforços com a chegada do Arqueiro e de Firestorm.

Jay Garrick, um homem misterioso vindo da Terra-2, aparece na STAR Labs com um aviso sombrio a respeito de um velocista do mal chamado Zoom, que está focado em destruir o Flash. Barry e o time devem decidir se podem confiar no estranho recém-chegado, ao mesmo tempo em que enfrentam outro poderoso meta-humano. Para completar, Joe deve lidar com uma oficial determinada chamada Patty Spivot, que quer fazer parte de sua força-tarefa de meta-humanos.

Grodd retorna a Central City e sequestra Caitlin, o que faz com que Barry e o time corram contra o tempo para encontrá-la antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Cisco planeja seu primeiro encontro com a nova barista do Jitters, Kendra Saunders. Para completar, Patty começa a suspeitar que Barry esconde segredos.

Cisco recebe uma vibração sobre Eobard Thawne, mas Barry e o time não acreditam neste fato. No entanto, após um ataque ao Mercury Lab, Christina McGee confirma que o Flash Reverso realmente está de volta. Enquanto isso, Iris e Francine compartilham um momento que faz com que repórter se aproxime de seu irmão, Wally.

Após a chocante revelação que Zoom é Jay Garrick , Barry está mais determinado do que nunca para voltar à Terra-2 para parar Zoom para sempre. Desesperado para encontrar uma maneira de aumentar a sua velocidade, Barry decide viajar de volta no tempo e se disfarçar como seu eu anterior, a fim de aproximar-se do seu inimigo, o Dr. Harrison Wells / Eobard Thawne, para ensinar-lhe como correr mais rápido. No entanto, as coisas não saem como planejadas e Barry fica atordoado quando precisa enfrentar os rostos familiares de Hartley Rathaway (ator convidado Andy mientus), bem como velho amigo Eddie Thawne (ator convidado Rick Cosnett). Iris (Candice Patton) faz as pazes com seu passado, a fim de abraçar seu futuro.

After Zoom reveals his true plan, Barry vows to do whatever it takes to stop him.

Barry realizes the effects from Flashpoint are much greater than he thought. Meanwhile, Barry meets new co-worker Julian Albert and is surprised by Julian's immediate disdain for him.

With nothing left to lose, Barry takes on Savitar.