Когда жертвой нового злодея по кличке Человек-Воздушный шар оказался коррумпированный чиновник Рональд Дэнзер, полиция не спешила на поиски преступника. Но как только под удар попал известный дурной славой детектив Билл Крэнстон, капитан полицейского участка распорядился сосредоточить все силы на поимке Человека-Воздушного шара. Директор фабрики метеозондов, узнавший в орудиях убийства собственный продукт, поспешил сообщить Буллоку и Гордону о том, что украл их никто иной как Карл Смайкерс. Но Гордон сомневается, что Смайкерс и есть тот, кого они ищут. А в это время Освальд пытается всеми силами вновь вернуться в игру и устраивается на работу к главному конкуренту Фальконе – дону Марони.