Gordon tager ud i Gothams gader for at finde den skøre videnskabsmand og superskurk Hugo Strange og hans assistent Fish Mooney.

Professor Strange er stadig på fri fod, men Fish er fast besluttet på at finde ham. Samtidig leder Gordon og journalisten Valerie Vale efter Fish.

Gordon går med til at hjælpe Jervis Tetch, som lige er kommet til Gotham, med at finde hans forsvundne søster, Alice. Penguin forbereder sig på borgmestervalget.

Mens Bruce leder efter Ivy, står den nyvalgte borgmester Cobblepot overfor en stak valgløfter og et hidtil uset højt niveau af kriminalitet.

Den sadistiske Mad Hatter tvinger Gordon til at træffe et svært valg. Edward "Ed" Nygma, der elsker puslespil, mødes med en gammel ven.

En konfrontation med Mad Hatter sender Gordon ned i en psykedelisk spiral. Penguin har svært ved at acceptere Nygmas nye forhold.