"魔女"を探すブルース。ゴードンとブロックは、さらわれた子供たちが働かされている工場の存在を知る。同じ頃、ニグマは自分の中の悪魔と闘っていた。

安全地帯が何者かに爆破され、ペンギンがゴードンに協力を申し出る一方、ルーシャスとニグマは取引をする。セリーナはジェレマイアに近づくが...。