Der rachsüchtige Nygma will Gordon um jeden Preis aus dem Weg räumen. Während Gordon einem vermeintlichen Kunsträuber und Bombenleger auf der Spur ist, tappt er in Nygmas Falle. Wenig später wird er wegen eines Mordes, den er nicht begangen hat, verhaftet und verurteilt. Indessen wurde Pinguin aus Arkham entlassen und trifft am Grab seiner Mutter auf seinen totgeglaubten Vater. 

Jim Gordon wurde verhaftet und sitzt im Gefängnis. Derweil versucht Bullock, die Unschuld seines Partners zu beweisen; allerdings kommt er keinen Schritt voran. Schweren Herzens bittet er schließlich Don Falcone um Hilfe. Penguin hingegen genießt sein neues Familienleben. Als sich herausstellt, dass sein Vater krank ist, beschließt Grace, den vermeintlichen Alleinerben Penguin aus dem Weg zu schaffen …

Falcon trifft sich mit Gordon, nachdem er erfahren hat, dass dieser Mario erschossen hat. Anschließend entdecken Gordon und Bullock, dass es einen Nachahmer von Jerome gibt, der den wahren Jerome wieder zurück ins Leben holen möchte. Unterdessen verliert Pinguin immer mehr die Kontrolle vor dem größten und wichtigsten Fernsehinterview seiner gesamten Bürgermeister-Karriere. Derweil kehrt Selinas Mutter nach Gotham zurück und wird zur neuen Aufgabe für Bruce und Selina …