Les méchants les plus déséquilibrés de Gotham s'allient. Gordon, en quête de réponses, en revient toujours au même point : la mystérieuse Cour des hiboux. De son côté, Alfred a remarqué un changement de comportement chez Bruce...

Gordon et Bullock tentent de garder une longueur d'avance alors que Jerome se rapproche de sa prochaine cible. Pendant ce temps, Nygma organise un jeu d'énigmes dans les Narrows et fait face à son challenger le plus dur dans Lee Thompkins, et Penguin va voir Butch avec une proposition.