Lee ilmaisee huolensa Gordonin pimeästä puolesta. Edward hoitaa loukkaantuneen Pingviinin terveeksi ja kysyy tältä neuvoa.

Jeromella on Bruce tähtäimessään. Gordonin setä tulee kylään. Pingviini ja Nygma ottavat yhteen.

Kun Linnunpelätin alkaa koota armeijaa, Pingviini haastaa Gordonin julkisesti etsimään käsiinsä Jonathan Cranen. Selina ja Tabitha sopivat yhteistyöstä keskenään.

Gordon kaivelee Pygin menneisyyttä saadakseen selville tämän henkilöllisyyden. Samaan aikaan Lee kiristää otettaan Narrowsista, ja nöyryytetty Pingviini raivoaa Sofialle.

Syntyy kaaos, kun Jeromen seuraajat vyöryvät Gothamin poliisilaitokselle. Nygma lähtee vapauttamaan Leen vankilasta, ja Jeremiah alkaa luottaa Bruceen.

Bruce etsii niin sanottua noitaa. Gordon ja Bullock seuraavat johtolankaa ja päätyvät tehtaalle, joka on täynnä kadonneita lapsia. Nygma kamppailee demonien kanssa.