殺人事件が起き、ゴードンは犯人像を描き出すため目撃者の協力を要請する。だが本部に来ていた目撃者は、何者かに殺されてしまう。ゴードンは内部の警察官の仕業だと確信し“旧友”から情報を得ようとする。そんな中、オズワルド・コブルポットは、フィッシュ・ムーニーにとって掛け替えのない大切なものを支配下に置くことで、彼女に報復しようとしていた。