Fish Barbarát bántva akar bosszút állni Jimen Pingvin miatt, a férfinak gondoskodnia kell arról, hogy a lány biztonságban elhagyhassa Gothamet. Montoya és Allen rájön, hogy Jim nem sáros, segítene a férfinek eltűnni Falcone elől.

Fish úgy dönt, hogy ideje akcióba lendülnie Falcone ellen, ezért elraboltatja Lizat. Jim szövetkezik Maronival, hogy egy korábbi ügye végére járhasson. Barbara hazatér a szüleihez, akik nagyon meglepődnek, hogy felbukkan náluk.

Egy drogdílert holtan találnak a kikötőben, Jim és Harvey kapják az esetet. Gyorsan találnak is egy szemtanút, aki látta a gyilkos arcát, ám a férfit megölik a rendőrségen még a kihallgatás előtt. Falcone egy profi vallatóra bízza Fisht.

Jim cirkuszba viszi Leet az egyik randijukon, ahol azonnal egy gyilkossági esetbe keverednek, holtan találják a kígyóbűvölő művésznőt. Fish kieszel egy tervet, arra, hogy jobb körülmények között tengődjenek a rabságban. Barbara elhatározza, hogy felkeresi Jimet.

Pingvin lesz Gotham királya miután az erőviszonyok átrendeződnek Gothamben, Selina és Butch is neki dolgoznak. Jim is felkeresi, miután a közrendőrré fokozása után egy kellemetlenség miatt kirúgják a testületből. Loeb kiiktatását kéri.

Megérkezik az Örsre az új rendőrfőnök, akit Essen halál aután neveznek ki. A férfi, Nathaniel Barnes, keményen kezdi az első napját, kirúgja az összes korrupcióval gyanusítható rendőrt. Theo találkozóra hívja Pingvint, azt javasolja, kössenek szövetséget.

Elérkezett a polgármester választás napja, Galavan nagyon magabiztos, így hogy Gordon is a támogatói között van. Selina meglátogatja Brucet a Wayne házban, nem gondolja, hogy nem találja egyedül a fiút. Nygma gonosz énje kegyetlen kirakós játékot készít a jó énjének.

Gordon és Bullock egy régi ellenség feltámasztására irányuló sötét terveket fedeznek fel. Selina anyja visszatér Gothambe, és Penguin felkészül a csúcsidőre.

Míg Bruce felkészül az igazságtevő életre, Penguin nagyszerű nyitást tervez az új „Iceberg Lounge” számára. Egy új gazember arra kényszeríti a Gotham városát, hogy szembenézzen a félelmeivel.

Miközben a Madárijesztő hadsereget gyűjt, Penguin nyilvános kihívást intéz Gordonhoz, hogy megtalálja Jonathan Crane-t. Selina és Tabitha új partnerségről tárgyalnak.

Gordon segítségért megy Falcone-hoz, és Bruce álcák sorozatát alkalmazza. A Iceberg Lounge-ban történt lopás ott éri Penguint, ahol a legjobban fáj.

Bruce és Alfred veszélyt szimatolnak, miközben a kés ősi eredetét kutatják. Közben Nygma bosszút akar – de úgy tűnik, hogy elvesztette az erejét.

Egy új gyilkos megzavarja a Gotham városát: zsarukat öl, és az áldozatait levágott disznófejjel koronázza. Grundy beszáll a ringbe.

Gordon beleás Pyg múltjába, hogy megpróbálja feltárni őt, miközben Lee átveszi az irányítást a Narrows felett. A megalázott Penguin kinyílik Sofiának.

Gordon és Pingvin közösen próbálják meg felkutatni embereikkel azt az elkövetőt, aki több száz ártatlan civil haláláért felel. Ezzel párhuzamosan a kutatást segítve Fox és Rébusz próbálnak valami nyomot találni a merénylet helyszínén. Selina, Bruce és Alfred pedig rég nem látott ismerőssel futnak össze.

James Gordon talán eddigi élete legnagyobb "próbatételével", és egy nem mindennapi bírósággal találja szembe magát. Mindeközben Ivy Pepper ismét feltűnik a színen, hogy "önkéntes" szolgáival valósítsa meg a "zöld" tervét.