Kurz vor einer umstrittenen Abstimmung im Stadtrat bezüglich der Zukunft des Stadtviertels Arkham befinden sich die Politiker auf beiden Seiten in akuter Gefahr. Gordon und Bullock setzen alles daran, den Stadtrat und seine Mitglieder zu schützen. Gordon bekommt außerdem Besuch eines alten Freundes. Der Fall der Woche dreht sich währenddessen um einen Mörder, der zwischen den Fronten Falcones und Maronis agiert.

Gordon und Bullock suchen nach den Produzenten einer neuen Straßendroge, die nach einem kurzen euphorischen Hoch zu einem schnellen Tod führt. So sind Nutzer dieser in der Lage, selbst massive Gewichte zu tragen, verspüren darauf jedoch erheblichen Muskelschwund. Oswald Cobblepot steigt unterdessen weiter in der Gunst Maronis. Fish Mooney arbeitet indes unbeirrt weiter an ihrer Verschwörung gegen Falcone.

Die Gewalt zwischen Maroni und Falcone eskaliert weiter, während Oswald Cobblepot aka Penguin eine neue Komponente seiner Manipulationsstrategie enthüllt. So gibt es eine kleine Überraschung zum Ende der Episode. Darüber hinaus taucht noch der aus den Comics bekannte Victor Zsasz auf. Gordon muss sich fortan mit den Konsequenzen seiner Entscheidung herumschlagen, Penguin am Leben gelassen zu haben.