ゴードンとブロックは、ゴッサム地区でホームレスの子供たちをターゲットにした児童人身売買組織の調査に乗り出す。組織は誘拐した子供たちを施設に送り込んでいるが、その中には、ある情報をゴードンに提供しようとするセリーナ・カイルがいた。一方、小さな村に姿を現したペンギンこと、オズワルド・コブルポットは、殺人を犯し犠牲者を置き去りにしたままゴッサム・シティを目指していた。