לקראת הצבעה מעוררת מחלוקת במועצת העיר לגבי עתידו של רובע ארקהאם, פוליטיקאים משני הצדדים נמצאים בסכנה.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

גורדון ובולוק ממשיכים לחקור את היצור, שפועל נגד אדם קרוב לגורדון. ברוס וסלינה חושפים שחיתות בוויין אנטרפרייזס.

אסון במחלקה מוביל לקידומו של גורדון ולחידוש המחויבות שלו ללחום ברשע. תיאו גלוואן מפרט את תוכניתו לעתידה של גות'האם.

כשבריג'יט המתלבטת שוקלת מה לעשות, הפינגווין וגלוואן ממשיכים במאבקי הכוח שלהם.

ברוס מחפש את אייבי. ראש העיר החדש קובלפוט נדרש לקיים את ההבטחות שהבטיח במסגרת הקמפיין שלו – ולהתמודד ועם שיעורי פשיעה חסרי תקדים.

ניגמה מציג את עצמו כ-"איש החידות", הנבל החדש והמפוקפק של גותהאם. גורדון מגלה פרטים מטרידים על מות אביו.