Войска Хубилая и Хайду одержали долгожданную победу под Вучаном, и теперь монгольская армия отдыхает перед решающей атакой стен Санъяна. Прежде чем последовать совету Поло, хан решает сбить противника с толку переговорами и отправляет визиря Юсуфа в крепость с целью предложить китайцам условия сдачи и попытаться-таки выведать, кто же держит в своих руках власть в Санъяне. А Чинким сомневается в преданности Марко Хубилаю и убеждает отца, что план латинянина — ловушка.

Новый план Марко Поло почти готов: инженеры Хубилая построили требушеты по его чертежам, и монгольское войско вновь отправляется к стенам Санъяна. На этот раз расчёты не подводят латинянина, и осадные орудия начинают обстреливать крепость. Однако, несмотря на успех монгольского замысла, Цзя Сыдао ничуть не обеспокоен: в тишине своих покоев он предвкушает миг, когда монголы пойдут на штурм, и он сможет срубить ненавистному Хубилаю голову.