엄마 아빠의 재혼으로 갑자기 한집에서 살게 된 유야와 미츠키. 유야는 어떻게든 미츠키와 친해지려 하지만 미츠키는 무뚝뚝하기만 하다. 집으로 가는 길, 육교에서 기절한 미츠키를 병원으로 데려간 유야. 정신을 차린 미츠키는 갑자기 유야를 끌어안으며 이상한 행동을 한다.

미츠키는 히요리로부터 TST에 붙은 하트 게이지에 대한 설명을 듣게 된다. 성불하기 위해서는 유야와 연인처럼 지내면서 하트 게이지를 높여야 한다는 히요리. 만약 게이지가 점점 내려가면 미츠키까지 목숨이 위험하다고 하는데. 한편, 엄마마저 새아빠를 따라 인도로 가버리고 미츠키는 유야와 단둘이 집에 남게 된다.

목욕탕에 갇히게 된 유야와 미츠키는 누군가의 도움을 기다리며, 처음으로 서로의 속내를 털어놓게 된다. 그때 마침 나타난 사람은 유야가 어릴 때 친하게 지내던 유키나. 미츠키는 다정한 모습의 유야와 유키나를 보며 알 수 없는 질투의 감정에 휩싸인다.

무뚝뚝한 미츠키를 보다 못한 히요리는 미츠키의 몸에 빙의해서 유야와 즐거운 시간을 보낸다. 미츠키는 자신의 몸으로 돌아가고 싶지만 어쩐 일인지 계속 튕겨나온다. 천둥이 치는 밤 미츠키의 몸에 빙의된 히요리는 드디어 유야의 방을 찾아가는데...

새로 문을 연 수영장에 아야카와 함께 놀러 간 미츠키는 그곳에서 유야와 유키나를 우연히 만난다. 물놀이를 하던 유야와 유키나가 물에 빠진 줄 알고 물에 뛰어든 미츠키는 다리를 삐게 되고, 유야는 미츠키를 안고 급히 의무실로 데려가는데...

미츠키의 이상한 행동이 계속 신경 쓰이는 유야는 하루 종일 미츠키에 대한 생각을 떨칠 수가 없다. 집으로 돌아온 유야에게 미츠키는 중요하게 할 얘기가 있다며 목욕을 하겠다고 한다. 미츠키는 유야에게도 목욕하라고 강요하는데...

아야카의 성화에 못 이겨 동아리 견학을 하게 된 미츠키는 히요리의 운동 실력 덕분에 여러 동아리에서 주목받게 된다. 미치키와 아야카는 여러 동아리를 돌다 우연히 찾아간 연극부에서 유야와 토리이, 토리이의 여동생 모아, 네코가 출연하는 연극을 보게 되는데...

미츠키는 거실에서 우연히 토리이가 두고 간 그라비아 아이돌 잡지를 발견하고 유야가 이상한 잡지를 보고 있다고 생각한다. 네코에게서 받은 수족관 입장권을 미츠키에게 주려던 유야는 히요리의 농간으로 미츠키와 단둘이 수족관에 가게 되는데...

모처럼 유야에게 도시락을 싸 준 미츠키는 유야가 옆집에 사는 유키나가 싸 준 도시락만 먹고 자기 도시락은 먹지 않은 걸 발견하고 기분 나빠한다. 때마침 도시락 통을 받으러 유키나가 찾아오고, 미츠키는 유키나와 함께 저녁을 준비하게 된다.

TST를 두고 말싸움을 벌이던 미츠키와 히요리는 크게 사이가 틀어지고, 히요리는 집을 나가 버린다. 오랜만에 자유를 찾은 듯한 기쁨도 잠시, 미츠키는 어쩐지 나타나지 않는 히요리가 영영 사라져 버린 것 같아 점점 걱정되기 시작한다.

히요리의 조작으로 상품에 당첨되어 온천 여행을 가게 된 미츠키. 문제는 네 개가 모조리 다 당첨되는 바람에 미요리와 유야뿐 아니라 친구들까지 모조리 함께 가게 된 것. 히요리의 빙의로 유야를 찾아 혼탕에 들어간 미츠키는 유야와 유키나의 다정한 모습을 목격하는데...

네코가 건 암시로 인해 뭐든 생각한 걸 솔직하게 말하게 된 유야. 유야는 마음에 담아 두었던 이야기를 아무렇지 않게 미츠키에게 털어놓고, 심지어 유키나의 가슴까지 만지는데... 한편, 히요리는 평소답지 않게 어두운 얼굴로 미츠키를 시간의 틈새로 데려간다.