1950년, 흑인 범죄 조직과 이탈리아 마피아 간의 전쟁이 캔자스시티에서 벌어진다. 그러나 이들에게 무엇보다 심각한 것은 유색 인종을 보는 백인들의 시선이다.

조스토의 동생 게타노가 미국을 방문하고, 장례식은 계속된다. 중심이 무너지자 삐걱거리던 두 조직은 서서히 그 흉포한 모습을 드러낸다.

두 명의 탈옥수 사건으로 경찰의 발등에 커다란 불이 떨어진다. 한편, 계속되는 도축장 소유권 문제로 두 조직의 분위기는 파국으로 향하고 가에타노는 조스토에게 반기를 든다.

두 조직 간의 폭풍전야. 둘 다 전쟁은 원치 않아 인질을 협상해 보려고 한다. 하지만 자꾸 생기는 잡음과 의심, 그리고 두 여자들. 팽팽한 긴장감이 조직 사이에 맴돈다.

조스토의 계략에 로이의 아들과 조직원이 구금된다. 분노한 로이는 전면전을 결심하고 암살자를 찾는다. 한편, 가에타노는 칼라미타와 함께 이곳저곳을 들쑤시고 다닌다.

로이는 오디스를 조종하기 위해 그를 압박하고, 가에타노는 로이 일당에게 납치를 당한다. 조스토는 전쟁을 결심하고 두 조직 사이의 긴장감이 고조되기 시작한다.

하버드 박사의 죽음으로 도화선에 불이 붙고, 전쟁을 시작하려는 자와 미뤄 보려는 자의 긴장감이 팽팽한 가운데 가족을 대신 죽여 달라는 자와 끝까지 지키려는 자들의 갈등이 깊어진다.

결혼을 앞둔 로이는 사랑을 고백하지만 듣는 이는 자신의 범죄가 들통날까 걱정뿐이다. 이간질 했으나 더욱 돈독해진 형제, 그리고 얽히고 섥힌 인연들 주위로 예상치 못한 습격이 벌어지고 만다.

라비와 사첼은 항쟁을 피해 도망치고, 칼라미타와 오미가 그 뒤를 쫓는다. 라비는 기묘한 손님이 가득한 여관에 사첼을 맡기고 비자금을 찾으러 가지만, 일은 예상처럼 쉽게 풀리지 않는다.

아들의 복수를 위해, 로이는 해피에게 개입을 부탁하고 전쟁의 심각성은 짙어져만 간다. 이제는 정말 결판을 내야 할 때임을 직감한 각 조직 보스들은, 서로를 향한 총구에 박차를 가한다.

스멋니 일가는 에설리다의 기지로 마침내 집을 되찾는다. 실의에 빠져 폐인처럼 지내던 조스토는 자신의 인생을 망친 이들에게 복수심을 불태운다. 항쟁의 끝이 다가와 안심하고 있는 로이의 등 뒤로 누군가가 다가온다.