I 1979 sker der en uventet hændelse på en diner, hvilket forstyrrer roen i en lille by i Minnesota.

I Jim Crow-tidens Missouri i 1950'ere trues den skrøbelige fred mellem to forbrydersyndikater i Kansas City af et ubetimeligt dødsfald. Den ukuelige sygeplejerske Oraetta Mayflower tilser en døende patient. Loy Cannon bytter sin sikkerhed bort for magt.

Smutney-familien modtager uventede gæster, Gaetano ankommer til Kansas City fra fædrelandet, Josto tilpasser sig sin nye rolle, og Oraetta bliver taget på fersk gerning under sine rutinemæssige tjenester.

Rabbiner Milligan og Satchel bliver forfulgt af både Cannon og Fadda, og de tager afstand fra krigen, der er ved at bryde ud i Kansas City.

A series of unexpected events lands Dot in hot water and she is plunged back into a life she thought she left behind.

Roy attempts to reset the "natural order of things" and Lorraine becomes increasingly suspicious.