In de jaren vijftig in Kansas City verklaart het hoofd van het Afro-Amerikaanse misdaadsyndicaat de oorlog aan de Italiaanse maffia. The Smutny-familie komt tussen twee vuren te zitten.

De Smutny's ontvangen onverwachte gasten. Josto past zich aan zijn nieuwe rol aan. Oreatta wordt op heterdaad betrapt. Rechercheur Odis Weff doet onderzoek naar een schietpartij in het ziekenhuis.

Odis vormt een team met US marshal Deafy. Josto zint op wraak. Oraetta vindt een nieuwe baan. Gaetano test de grenzen van zijn autoriteit. Zelmare en Swanee helpen de Smutny's.

Loy weigert te capituleren voor de Fadda's. Gaetano dwingt Josto om zijn leiderschap te laten gelden. Zelmare en Swannee houden zich gedeisd. Ethelrida doet een verontrustende ontdekking. Odis wordt in het nauw gedreven.

Josto leert Gaetano een lesje over leiderschap. Ethelrida doet wat haar het beste lijkt. Loy besluit een deal te sluiten als hij zich in het nauw gedreven voelt. Deafy volgt een aanwijzing in zijn zoektocht naar Zelmare en Swanee. Door hun acties is er voor Thurman en Dibrell geen weg meer terug.

Loy gaat in de aanval, Gaetano betaalt de doedelzakspeler, Oraetta gaat van het diepe af, Josto daagt bevelen uit en Rabbi zet zijn leven op het spel.

Josto doet een gewaagde zet, Loy vecht tegen zijn demonen en Oraetta legt haar critici het zwijgen op.

Loy speelt met vuur, Josto draagt zijn hart op zijn mouw, Oraetta doet een verrassende ontdekking en Deafy nadert Zelmare en Swanee.

Rabbi en Satchel gingen op pad.

Loy vormt een ongemakkelijk bondgenootschap, Odis vindt vrede, Josto rekent af, Ethelrida neemt een risico en Oraetta schrikt.

Josto neemt wraak, Oraetta speelt open kaart en Ebal leert Loy een les over zaken.