Der Auftragskiller Lorne Malvo trifft zufällig auf den schikanierten Lester Nygaard aus Minnesota. Doch die Bekanntschaft hat Konsequenzen.

Molly glaubt, dass Lester etwas mit den Morden zu tun hat, doch ihr Chef lenkt sie in eine andere Richtung. Malvo ermittelt indessen in einem Erpressungsfall.

Malvo übernimmt die Erpresserrolle, Molly stellt eine Falle und Gus gedenkt, ins Reine zu kommen. Lesters Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig.

Gus will einen Fehler wiedergutmachen und Malvo schlüpft in die Rolle seines Alter Egos. Lester ist in einer überraschenden Lage. Molly entdeckt eine wichtige Spur.

Lester entkommt nur knapp einer Katastrophe und Molly fällt eine unorthodoxe Entscheidung. Gus wägt einen nachbarschaftlichen Ratschlag ab und Malvo erreicht sein Ziel.

Während Malvo seinen Masterplan ausführt, versucht Lester, seinen eigenen Plan zu schmieden. Gus und Molly tun sich in Duluth zusammen.

Während Malvo nach Antworten sucht, erschleicht sich Lester seine Freilassung. Molly und Gus versuchen, einen Rückschlag in den Ermittlungen zu überwinden.

Molly wird unter Druck gesetzt, den Fall trotz ihrer Zweifel abzuschließen. Lester fühlt sich endlich wieder wie neugeboren.

Für Lester kommt es zu einer unerwarteten Begegnung, Malvo ändert seinen Kurs und Molly befindet sich bei den neuen Ermittlungen auf bekanntem Terrain.

Während Gus seiner Intuition folgt, übernimmt Molly die Führung. Lester manipuliert eine Situation und Malvo findet ein neues Zielsubjekt.