Tajemný Varga se stává nepohodlným problémem. Rozhozený Emmit proto požádá svého právníka, aby ho důkladně prověřil. Varga si ale poradí se zvídavým právníkem po svém a prohlásí se za nového partnera v obchodní společnosti. Policistka Gloria mezitím pátrá po okolnostech vraždy svého otčíma. Nešťastný Ray se rozhodne promluvit se svým mladším bratrem, ale díky divoké Nikki pokus o bratrské smíření přichází vniveč.

Ray pokračuje ve snaze ukrást svému bratrovi vzácnou poštovní známku, v přestrojení se vydává vybrat obsah jeho bezpečnostní schránky. Policistka Gloria výrazně pokročí ve svém vyšetřování, když v peněžence údajného pachatele najde kontakt na jeho probačního úředníka Raye Stussyho. Gloria začíná vnímat znepokojivé souvislosti a vydá se ho vyslechnout. Záhadný Varga má velké plány a trvá na svém požadavku, že se stane Emmitovým obchodním partnerem.

Bratrský spor se vyostřuje. Probační úředník Ray přišel o svou práci, proto se rozhodne Emmita vydírat. Situace je ale mnohem horší, než se zdá. Bezradný Emmit totiž musí čelit také démonickému Vargovi, který je schopen čehokoliv. Policistka Gloria prověřuje podezřelou shodu jmen a dává dohromady souvislosti, které vedly k vraždě jejího otčíma.

Nepříčetný Ray plánuje pomstít svou napadenou snoubenku Nikki. Policistka Gloria mezitím Emmitovi vyzradí, že ho bratr nejspíš plánoval okrást. Pro Emmita bratrova zrada představuje hluboké lidské zklamání, proto se rozhodne poštovní známku vrátit a ukončit tím vzájemnou nevraživost. Snaha o vstřícný krok ovšem končí nečekanou pohromou.

Když policisté naleznou Rayovo tělo, o hlavní podezřelé z trojnásobné vraždy mají rychle jasno. Vzápětí zatýkají jeho milenku Nikki, trestankyni v podmínce na útěku. Případ se zdá být uzavřen, ale policistka Gloria má určité pochybnosti. Emmit mezitím vyjednává o prodeji své společnosti, protože začíná jít o holý život.

Nikki přežije havárii vězeňského autobusu, ale po krku jí jdou Vargovi zabijáci. S pomocí spoluvězně se jí podaří utéct do blízkého lesa, pro své pronásledovatele ovšem představují loveckou trofej. Zběsilý boj o život začíná. Zlomený Emmit se snaží vyrovnat se svým svědomím, smrt bratra ho ovšem pronásleduje na každém kroku.