V úvodní epizodě požádá probační úředník Ray Stussy o půjčku svého staršího bratra Emmita, rád by totiž požádal o ruku svou novou přítelkyni Nikki. Když se ale Ray nesetká zrovna s pochopením, rozhodne se vzít situaci do vlastních rukou. Najímá bývalého trestance na loupež starožitné poštovní zámky. Ten ale zamění adresu a oloupí jiného muže stejného jména, jehož následně brutálně umučí. Zavražděný muž byl shodou okolností nevlastním otcem policistky Glorie Burgleové, která začíná odhalovat jeho temnou minulost. Zoufalý Ray se mezitím rozhodne zbavit nepohodlného svědka. Do Emmitovy společnosti se dostaví tajemný muž jménem V. M. Varga, který sebevědomě oznámí, že dávná půjčka vlastně představovala vstupní investici.

Tajemný Varga se stává nepohodlným problémem. Rozhozený Emmit proto požádá svého právníka, aby ho důkladně prověřil. Varga si ale poradí se zvídavým právníkem po svém a prohlásí se za nového partnera v obchodní společnosti. Policistka Gloria mezitím pátrá po okolnostech vraždy svého otčíma. Nešťastný Ray se rozhodne promluvit se svým mladším bratrem, ale díky divoké Nikki pokus o bratrské smíření přichází vniveč.

Policistka Gloria Burgleová pokračuje v rozkrývání tajné minulosti svého zavražděného otčíma. Ten se v 70. letech živil v Hollywoodu jako spisovatel sci-fi románů. Gloria proto odlétá do Los Angeles a vydává se po jeho dávných stopách, aby našla odpovědi na své otázky. Během vyšetřování se setkává s protřelým filmovým producentem a vysloužilou herečkou, kteří v minulosti spolupracovali s jejím otčímem.

Nikki přežije havárii vězeňského autobusu, ale po krku jí jdou Vargovi zabijáci. S pomocí spoluvězně se jí podaří utéct do blízkého lesa, pro své pronásledovatele ovšem představují loveckou trofej. Zběsilý boj o život začíná. Zlomený Emmit se snaží vyrovnat se svým svědomím, smrt bratra ho ovšem pronásleduje na každém kroku.

Zoufalý Emmit se cítí provinile, proto se rozhodne učinit doznání a přiznat se k vraždě svého bratra. Jasný případ se ovšem komplikuje ve chvíli, kdy dochází k dalším dvěma vraždám. Obě oběti pojí příjmení Stussy a vše nasvědčuje tomu, že se jedná o práci šíleného sériového vraha. Ambiciózní Nikki má eso v rukávu a vlastní strategii, proto se rozhodne vydírat nebezpečného Vargu.

Utrápený Emmit prožívá zlý sen. Nevítaný společník Varga mu uštědří tvrdou osobní i byznysovou lekci. Policistka Gloria se ale dostává na stopu jejich ohromného daňového podvodu. Nikki hraje dál nebezpečnou hru a touží pomstít smrt svého milovaného Raye. Osudový střet se neúprosně blíží.