小镇的保险推销员 莱斯特 发现妻子对自己越来越不满，经常和自己说他的弟弟，有买了什么什么东西，于是想要买一台新的洗衣机来讨好妻子，却在商店门口遇见了高中时经常欺负自己的山姆·赫斯，由于害怕再次挨打，在逃跑时撞破了鼻子，在医院就医时遇见了一个怪人马尔沃，之后的各种意外巧合，尤其是小镇警察局长的死使结果变得不可收拾。

法戈来的2人组合利用莱斯特受伤的手知道了杀害山姆的凶手；莫莉整理出的一系列线索是新局长比尔有些动摇，并且自己做出一个另类决定；格斯考虑一些友好的建议。马尔沃终于得到了自己想要的东西；住进医院的莱斯特若有所思。