Démonický Lorne rychle zjistí, kdo vydírá minnesotského krále supermarketů a začíná rozehrávat svou vlastní hru. Detektivka Molly mezitím šetří vedlejší případ zmrzlého muže a zjistí, že se jedná o zmizelého účetního a vyhlášeného gamblera. Bezpečnostní kamery zachytily průběh únosu a především podobu jeho únosce. Molly se tak rychle posouvá ve svém pátrání a začíná vnímat nové souvislosti. Rozhodne se znovu udeřit na Lestera, jemuž jsou však v patách také záhadní chlapíci z Farga. Policista z vedlejšího okresu Gus Grimly (Colin Hanks) si uvědomí, že udělal při silniční kontrole chybu a nechal odjet hlavního podezřelého z trojnásobné vraždy. Rozhodne se svou chybu napravit a přijíždí na policejní stanici do Bemidji podat vysvětlení.

Duluthský policista Gus Grimly během rutinního zásahu překvapivě zatýká hlavního podezřelého z trojnásobné vraždy v sousedním městečku Bemidji. Zadržený Lorne Malvo ho však varuje, že dělá chybu a vzápětí se působivým způsobem dostává na svobodu. Policistka Molly však pokračuje ve vyšetřování na vlastní pěst a z motelových záznamů dokáže zjistit Lorneho pravou identitu. Ve vazbě se ocitá také Lester, jenž se snaží uniknout dvěma slídilům, kteří mu jdou usilovně po krku.

Po nečekaném znovushledání Lestera s Lornem v Las Vegas dochází k dalším třem brutálním vraždám. Vyděšený Lester prchá se svou novou manželkou zpět do Bemidji a plánuje zmizet do Mexika. Během příprav zběsilého útěku je doma zastihne těhotná policistka Molly, jíž telefonát lasvegaské policie přivádí na dobře známou stopu. Do městečka přijíždí také znepokojený Lorne a pátrá po Lesterovi, s nímž si plánuje vyřídit účty.

V úvodní epizodě se Rye Gerhardt, nejmladší člen zločineckého rodinného impéria, rozhodne promluvit do duše nepohodlné soudkyni. Jenže prchlivému mladíkovi se situace vymkne z rukou a v zapadlém bistru dochází k trojnásobné vraždě. Na místě činu ovšem pachatele nečekaně srazí auto, které řídí místní bláhová kadeřnice Peggy. Do vyšetřování nezvykle brutálního masakru se pouští policista Lou Solverson a jeho tchán, šerif Hank Larsson. Na scéně se objevují také zástupci nové zločinecké organizace s plánem na převzetí syndikátu rodiny Gerhardtových.

Hlavou rodinného klanu Gerhardtů byl Otto, jenže ten není po mrtvici při smyslech. Zbylí členové rodiny proto musí najít nástupce mezi sebou, na trůn si přitom dělají zálusk všichni. Zároveň čelí nátlaku konkurenční organizace z Kansas City, která se je snaží podvolit a zastrašit. Rodina proto musí učinit závažné rozhodnutí, které bude rozhodující pro vývoj dalších dní. Policisté Lou a Hank pokračují v pátrání po pachateli několikanásobné vraždy, jehož těla se mezitím snaží šikovně zbavit místní manželský pár.

Gerhardtovi dostali na výběr mezi bezpodmínečnou kapitulací a úplnou likvidací. Nová vůdkyně klanu Floyd se dozvídá vykonstruovaný příběh o vraždě svého nejmladšího syna. Žádá krvavou pomstu a neodvratně se tak blíží brutální střet. Policista Solverson mezitím dohlíží na zabezpečení návštěvy Ronalda Reagana, který sem dorazil v rámci předvolební kampaně.

Po požáru a krvavé potyčce v řeznictví jsou zadrženi oba hlavní aktéři. Řezník Ed je zadržován na policejní stanici a nezletilý Charlie Gerhardt obviněn z pokusu o vraždu. S nastalou situací se ovšem odmítají smířit zbylí členové rodiny. Doddova parta se vydává na trestní výpravu do Edova domu, zatímco Medvědovi muži obklíčí policejní stanici s úmyslem dostat na svobodu Charlieho. Policista Lou a šerif Hank se snaží ze všech sil zabránit dalšímu krveprolití.

Situace už zašla příliš daleko a policisté odmítají dál nečinně přihlížet krvavé válce mezi oběma klany. Rozhodnou se proto při výslechu zatlačit na matku rodu Floyd Gerhardtovou a navrhnou jí dohodu. Pokud promluví o pozadí špinavých kšeftů, nebudou stíhat nikoho z členů rodiny. U Gerhardtů ovšem dávno hraje každý sám za sebe a Medvěd konečně odhalí rodinného zrádce. Druhá strana plánuje definitivně zlomit odpor a vysílá další posily.

Spletitý zločin se odehrává na území tří amerických států, proto se k zadrženému páru Blumquistových sjíždí také policisté z Jižní Dakoty. Ti přijdou s odvážným plánem, že manželé poslouží jako návnada na mafiány z Kansas City. Policista Lou Solverson marně varuje, že se jedná o příliš nebezpečnou hru. Neodvratně se tak blíží noc, která se do dlouhých a násilných dějin Středozápadu zapíše jako krvavý masakr v Sioux Falls.

Po brutálním masakru v motelu se manželé Blumquistovi snaží utéct nelítostnému Hanzeemu, jenž se snaží dokončit svůj zrádný plán. Na pomoc se jim vydává zraněný policista Lou Solverson. Rodinné impérium ovšem definitivně padlo, Gerhardtovi jsou po smrti s výjimkou nejmladšího Charlieho. Mafiánské organizaci z Kansas City se konečně podařilo dobýt vytoužené území.

V úvodní epizodě požádá probační úředník Ray Stussy o půjčku svého staršího bratra Emmita, rád by totiž požádal o ruku svou novou přítelkyni Nikki. Když se ale Ray nesetká zrovna s pochopením, rozhodne se vzít situaci do vlastních rukou. Najímá bývalého trestance na loupež starožitné poštovní zámky. Ten ale zamění adresu a oloupí jiného muže stejného jména, jehož následně brutálně umučí. Zavražděný muž byl shodou okolností nevlastním otcem policistky Glorie Burgleové, která začíná odhalovat jeho temnou minulost. Zoufalý Ray se mezitím rozhodne zbavit nepohodlného svědka. Do Emmitovy společnosti se dostaví tajemný muž jménem V. M. Varga, který sebevědomě oznámí, že dávná půjčka vlastně představovala vstupní investici.

Tajemný Varga se stává nepohodlným problémem. Rozhozený Emmit proto požádá svého právníka, aby ho důkladně prověřil. Varga si ale poradí se zvídavým právníkem po svém a prohlásí se za nového partnera v obchodní společnosti. Policistka Gloria mezitím pátrá po okolnostech vraždy svého otčíma. Nešťastný Ray se rozhodne promluvit se svým mladším bratrem, ale díky divoké Nikki pokus o bratrské smíření přichází vniveč.

Nepříčetný Ray plánuje pomstít svou napadenou snoubenku Nikki. Policistka Gloria mezitím Emmitovi vyzradí, že ho bratr nejspíš plánoval okrást. Pro Emmita bratrova zrada představuje hluboké lidské zklamání, proto se rozhodne poštovní známku vrátit a ukončit tím vzájemnou nevraživost. Snaha o vstřícný krok ovšem končí nečekanou pohromou.

Když policisté naleznou Rayovo tělo, o hlavní podezřelé z trojnásobné vraždy mají rychle jasno. Vzápětí zatýkají jeho milenku Nikki, trestankyni v podmínce na útěku. Případ se zdá být uzavřen, ale policistka Gloria má určité pochybnosti. Emmit mezitím vyjednává o prodeji své společnosti, protože začíná jít o holý život.

Nikki přežije havárii vězeňského autobusu, ale po krku jí jdou Vargovi zabijáci. S pomocí spoluvězně se jí podaří utéct do blízkého lesa, pro své pronásledovatele ovšem představují loveckou trofej. Zběsilý boj o život začíná. Zlomený Emmit se snaží vyrovnat se svým svědomím, smrt bratra ho ovšem pronásleduje na každém kroku.

Zoufalý Emmit se cítí provinile, proto se rozhodne učinit doznání a přiznat se k vraždě svého bratra. Jasný případ se ovšem komplikuje ve chvíli, kdy dochází k dalším dvěma vraždám. Obě oběti pojí příjmení Stussy a vše nasvědčuje tomu, že se jedná o práci šíleného sériového vraha. Ambiciózní Nikki má eso v rukávu a vlastní strategii, proto se rozhodne vydírat nebezpečného Vargu.

Utrápený Emmit prožívá zlý sen. Nevítaný společník Varga mu uštědří tvrdou osobní i byznysovou lekci. Policistka Gloria se ale dostává na stopu jejich ohromného daňového podvodu. Nikki hraje dál nebezpečnou hru a touží pomstít smrt svého milovaného Raye. Osudový střet se neúprosně blíží.

V úvodní epizodě nás šestnáctiletá studentka Ethelrida seznámí se stručnými dějinami násilí v Kansas City. Na vrcholu místního podsvětí stanuli dva konkurenční gangy, které se zavázaly respektovat mírovou dohodu. Jak bylo vždy zvykem, na stvrzení dohody si vůdci gangů vyměnili své nejmladší syny. Péče o potomka nepřítele by měla zajistit vzájemné porozumění a zachování míru. Náhlé úmrtí kmotra italské mafie ale vede k nečekaným událostem.

Po smrti Dona Faddy se vůdcem italského klanu stává jeho syn Josto. Ten se na rodinném pohřbu setkává se svým bratrem Gaetanem, který má ale pochybnosti. Jejich rival Loy Cannon mezitím spřádá plány na rozšíření svého vlivu a promýšlí, kam až bude v boji o moc ochotný zajít. Rodina Smutnyových má nečekanou návštěvu v podobě dvou uprchlých trestankyň z nápravného zařízení.

Do Kansas City přijíždí příslušník federálního úřadu Dick Wickware, který je na stopě dvěma trestankyním na útěku. Správně tuší, že by se mohly skrývat v domě Smutnyových, kde provede důkladnou razii. Ambiciózní Loy se dál pohybuje na tenkém ledě, moc i bezpečí nelze mít současně. Napětí mezi oběma gangy eskaluje, protože Gaetano chce, aby to začalo být osobní. Svérázná Oraetta se opět setkává s Jostem, zároveň se uchází o novou práci.

Josto zjistí, že jeho bratr Gaetano vydává rozkazy za jeho zády. Pokus o vraždu Cannonova syna nezůstává bez odezvy a jeho klan se zmocní zbraní, které patří italské mafii. Kořist značí, že se Italové chystají na válku, která je na spadnutí. Nelze předstírat mír, když zuří válka. Ethelrida přijímá nabídku sousedky Oeretty, aby jí za úplatu pomáhala s úklidem bytu. Při úklidu ale odhalí její temné tajemství. Thurman Smutny se rozhodne splatit dluh a přijímá krvavé peníze od své švagrové.

Rozhněvaný Josto chystá odplatu za zbraně, jichž se zmocnil konkurenční gang. Jeho vůdce Loy dostává jasný vzkaz, aby se držel vzájemné dohody. Ambiciózní Loy je ovšem připraven udělat vše pro to, aby vyhrál. Ethelrida je znepokojena zjištěním, že několik pacientů sestry Mayflowerové za záhadných okolností zemřelo. Federální agent Dick Wickware pokračuje v pátrání po dvou trestankyních na útěku. Jenže těm je na stopě i Loy, který s nimi má vlastní úmysly.

Konec hraní. Loy prohrává válku a musí jednat, proto nechává unést Gaetana. Josto dostává rozkaz z New Yorku, že pokud se chce zmocnit celého města, musí se usmířit se svým uneseným bratrem. Zkorumpovaný policista Odis se ocitá v sevření dvou znesvářených mafií. Sestru Oraettu rozhodí konfrontace s anonymním dopisem, který líčí její zvrácené chování.

Situace mezi rodinami se vymkla kontrole a hrozí, že vyústí v krevní mstu. Josto se schází s Loyem a namluví mu, že jeho syn byl zavražděn. Josto mu nabízí přenechání jatek a rovné partnerství, pokud ušetří jeho syna a místo něj zavraždí zajatého bratra Gaetana. Zdrcený Loy promýšlí, zda se mstít nebo změnit strategii.

Lstivý Loy si zahrává s ohněm, pouští na svobodu zajatého Gaetana v domnění, že se bude chtít pomstít a zabít svého bratra. Když plán nevychází podle předpokladů, Loy povolává spojence z Farga. Samozvaný anděl spásy Oraetta zjistí, kdo poslal do nemocnice anonymní udání. Federální agent Wickware se dostává na stopu uprchlým vězenkyním a chystá finální zátah, který se ale může zvrhnout v jatka.

Rabín se snaží ochránit Loyova syna Satchela, jehož chtěl nechat Josto zavraždit. Nesourodá dvojice na útěku přitahuje nežádoucí pozornost, proto se uchýlí do prapodivného hotelu. Jenže v patách jim je italský mafián Calamita, který je má za úkol zabít. Jak už to ale ve světě Farga bývá, nakonec zasáhne nečekaná událost.

V ulicích Kansas City zuří nelítostná válka mezi dvěma zločineckými syndikáty. Válka gangů škodí byznysu, proto rozkaz z New Yorku zní co nejrychleji ji ukončit. Kvůli neutěšené situaci jsou šéfové podsvětí v hledáčku policie, představují veřejné nepřátelé. Rozrušená Oraetta se chce pomstít Ethelridě, která ale přichází s vlastním plánem.

Válka mezi oběma gangy spěje ke svému konci. Pokud ale chcete ukončit válku, je nejdřív potřeba zjednat pořádek. Josto musí nést zodpovědnost za svou zradu a Loy dostane lekci o podnikání. Krvavé finále přináší nečekané vyústění.

Série nečekaných událostí přivede Dot do potíží a vrátí ji zpět do života, o kterém si myslela, že ho nechala za sebou.

Roy se pokouší obnovit „přirozený řád věcí“ a Lorraine se stává stále podezřívavější.

Dot a Wayne chrání svůj domov, Roy neutralizuje překážku. Witt má podezření na nekalou hru a Gator podniká krok.

Munch podnikne odvážný krok, Indira a Witt mají otázky, Wayne upadne a Gator zklame.

Dot vytváří odvedení pozornosti, Roy narazí na sobě rovného a Indira pomáhá novému příteli.

Lorraine to odvolá, Gator klade otázky, Wayne učiní překvapivý objev a Indira nabízí nový pohled.

Dot podstupuje fantastickou cestu.

Volební kampaň Roye pokračuje. Indira se rozhodne postavit se, zatímco Witt se snaží poskytnout pomoc

Obrat nastává.

Lorraine přijde na návštěvu a Dot připravuje sušenky.