En manipulerende vagabond møder en forsikringssælger i en lille by og sender ham ud på en rejse, der må ende med vold.

Molly begynder at få en mistanke om, at Lester må have noget med mordene at gøre, men hendes nye chef fører hende i en anden retning. I mellemtiden efterforsker Malvo afpresningen af en mand, der er kendt som Supermarkedskonge.

Malvo bytter om på rollerne i sagen om afpresning. Molly arrangerer en fælde, og Gus overvejer at tilstå. Lester vender tilbage til arbejde, men dette får komplicerede konsekvenser.

Da Gus forsøger at gøre noget godt igen, tager Malvo hans alter ego til sig. Lester ender i en overraskende situation, og Molly finder et lovende spor.

Lester undslipper en farlig situation med nød og næppe, og Molly træffer en uortodoks beslutning. Gus afvejer et råd, og Malvo får, hvad han var ude efter.

Malvo udfører sin store plan, mens Lester forsøger at planlægge sin egen. Gus og Molly tager sammen til Duluth.

Malvo søger svar, mens Lester selv fupper sig til nogle. Molly og Gus prøver at overvinde et tilbageslag i efterforskningen.

Molly er presset til at lukke sagen, mens Lester begynder at føle sig som et nyt menneske.

Lester kommer ud for et uventet møde, Malvo skifter kurs, og ny efterforskning leder Molly ned ad en velkendt vej.

Molly fører an, mens Gus forfølger en fornemmelse. Lester manipulerer, og Malvo finder et nyt mål.