En 1996, Rachel, surnommé Rae, sort de l'hôpital psychiatrique où elle a passé quatre mois. L'adolescente en surpoids et manquant de confiance en soi, est récupérée par sa mère. Cette dernière lui confie qu'elle héberge son petit ami, un Tunisien en situation irrégulière.

En voyant Chloe avec son petit ami, Rae désire à son tour trouver un garçon. Elle craint ne jamais y parvenir en raison de son obésité. Après s'en être confiée à son thérapeute, le docteur Gill, elle décide de se prendre en main en se mettant au jogging et en lisant des livres sur la sexualité.

Rae est invitée à un concert du groupe Oasis. Elle est ravie de découvrir que les garçons la considèrent comme un membre de leur bande. Elle fait aussi une découverte choquante : Chloe sort avec leur professeur de sport. Son amie lui confie bientôt qu'elle est enceinte et a choisi d'avorter.

Rae et Chloe se disputent l'affection de Finn. La mère de Rae apprend son intention de se rendre à une rave en compagnie de ses amie et lui interdit de le faire. Lors d'une séance de shopping, Rae découvre que mélanger ses médicaments avec de l'alcool la rend malade. Elle décide d'arrêter son traitement pour ne pas affecter sa vie sociale.

Rae retrouve ses amis pour discuter de ses problèmes. Plus tard, Chloe lui annonce qu'elle est amoureuse de Finn, ce qui plonge Rae dans le désespoir le plus noir. L'adolescente raconte à sa mère qu'elle a vu Karim avec une autre femme. Sa mère lui explique qu'il s'agit de sa soeur et non d'une amante.