Seit ihrer Geburt hat Bo Fähigkeiten, die sie weder ganz verstehen noch kontrollieren kann. Nun da sie 10 Jahre alt ist, sind ihre Kräfte stärker geworden und die Bedrohungen durch böse Mächte, sind noch gefährlicher geworden. Da ihr Leben und ihre Zukunft in Gefahr sind, wenden sich Bo's Beschützer an eine ungewöhnliche Person, um sie in Sicherheit zu bringen - Tate, ein zu Unrecht verurteilter Insasse der Todeszelle, der seinen Lebenswillen verloren hat.

Auf der Flucht und in verzweifelter Not nimmt Tate Bo mit nach Atlantic City, wo sie sich sofort mit einer kämpfenden Mutter und ihrem kranken Kind anfreundet. Die Beteiligung des FBI verkompliziert Skouras' Bemühungen, Bo heimlich zurückzuholen, während Winter und Channing daran arbeiten, ihr einen Schritt voraus zu sein.

In Manhattan gefangen, treffen Bo und Tate auf eine reiche Frau, die den Verlust ihres Sohnes betrauert.

Während sich das Netz zusammenzieht, setzt Tate seine Freiheit aufs Spiel, um Bo zu helfen, den Verfasser eines lange verlorenen Liebesbriefs zu finden. Inzwischen trifft Winter Vorbereitungen für eine Flucht aus Manhattan, da Skouras und Agent Ferrell ihre Bemühungen verstärken, Tate und Bo in Gewahrsam zu bringen.

Bo und Tate tauchen in Philadelphia wieder auf, wo Bo von einer jungen Frau und ihrem Mann angezogen wirdt. Währenddessen geht Skouras energisch vor, um einen Verräter im Inneren von Orchestra aufzuspüren.

Mit Bo, Winter und Channing an seiner Seite reist Tate nach Hause, um die Freunde aus seiner Kindheit zu finden, die ihm den Mord angehängt haben. Auf dem Campus von Orchestra richtet Skouras unterdessen seine Aufmerksamkeit auf das Potenzial eines jungen Telepathen.

Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit Zepeda, durch die Bo schutzlos zurückbleibt, wendet sich Winter an Beschützer aus Bo's Vergangenheit, um sie noch einmal zu verteidigen. Während Tate und Winter gefährliche Maßnahmen ergreifen, um Bo zu helfen, enthüllt die Rückschau auf die Vergangenheit des Mädchens überraschende Informationen über Channings Vergangenheit.

Aus Sorge, dass Skouras eine Möglichkeit entwickelt hat, Bo zu orten, schickt Winter Channing auf eine Mission, um den Campus von Orchestra zu infiltrieren. Trotz Winters Anweisungen, sich unauffällig zu verhalten, sieht sich Bo gezwungen, einem Familienvater zu helfen, der überfordert ist.

Tates Bemühungen, um Bo auf ihr Training zu beschränken, werden unterbrochen, als Bo eine Vorahnung hat, wonach ein junges musikalisches Wunderkind bei einem Autounfall ums Leben kommt. Im Zuge von Channings Entführung setzt Winter einen riskanten Notfallplan in Gang.

Bo hat eine Vorahnung eines tragischen Ereignisses in der New Yorker U-Bahn. Sie überredet Tate, ihr zu helfen, damit ihre Vision nicht Wirklichkeit wird. Eine Konfrontation mit FBI-Agent Ferrell in der U-Bahn-Station ändert schnell den Kurs, als eine Explosion sie im Untergrund gefangen hält. Währenddessen beweist Dani sich gegenüber Skouras, während sie sich in ihrem neuen Zuhause bei Orchestra einrichtet.

Channing kämpft damit, sich von ihrer Schusswunde zu erholen und Winter versucht verzweifelt, sie am Leben zu erhalten. Während Winter abgelenkt ist, schleichen sich Bo und Tate davon, um Skouras zu konfrontieren und fordern ihn auf, sie nicht weiter zu verfolgen. Währenddessen beginnt Dani, ihre Position bei Orchestra in Frage zu stellen.

Eine wütende Dani konzentriert ihre Kräfte auf die Zerstörung von Orchestra und Bo, Skouras wendet sich an Winter und Channing und bittet um Hilfe. Bo und Tates Versuch, auf eigene Faust neu anzufangen, ist nur von kurzer Dauer, als Bo intensive Visionen von Dani hat und sie wieder in Gefahr bringt.

Bo setzt ihre Kräfte ein, um einem angeschlagenen Polizisten zu helfen, der des Verschwindens einer jungen Frau verdächtigt wird und der ähnliche Kräfte wie Bo hat.