Desde que nació, Bo ha tenido regalos que ella no podía entender plenamente ni controlar. Pero ahora que ella tiene 10 años, sus poderes se han hecho más fuertes y la amenaza de las fuerzas malévolas que utilizarían sus habilidades para controlar el mundo se ha vuelto más peligrosa. Con su vida y su futuro en peligro, protectores de Bo usan una fuente poco probable para mantenerla a salvo - Tate, un encarcelado injustamente condenado a muerte que ha perdido su voluntad. Tate y Bo comienzan un viaje extraordinario, cambiando las vidas de todos los que conocen mientras se mantienen en movimiento para estar un paso por delante de las fuerzas siniestras que buscan el poder de Bo.

Huyendo y en la necesidad desesperada de dinero, Tate lleva a Bo a Atlantic City, donde instantáneamente crear una amistad con una madre que lucha y su hijo enfermo. La participación del FBI complica los esfuerzos Skouras para recuperar de forma encubierta a Bo, mientras que Winter y Channing trabajan para estar un paso por delante.

Bo y Tate resurgen en Filadelfia, donde Bo es atraída hacia una mujer joven y su marido, un blogger cuya incesante búsqueda de una misteriosa historia amenaza con destruir a la pareja. Mientras tanto, Skouras toma medidas enérgicas para localizar a un traidor dentro de La Orquesta.

Preocupado de que Skouras ha desarrollado la capacidad de localizar Bo, Wintert envía a Channing en una misión para infiltrarse en el campus de la Orquesta. A pesar de las instrucciones de Winter para mantener un perfil bajo, Bo se ve obligada a ayudar a un hombre de familia que se encuentra abrumado.

When Bo has a premonition of a tragic event in the New York City subway, she convinces Tate to help her in stopping her vision from becoming reality. A confrontation with FBI Agent Ferrell in the subway station quickly changes course when an explosion leaves them trapped underground. Meanwhile, Dani proves herself to Skouras as she settles into her new home at Orchestra.

As Channing struggles to recover from her gunshot wound, Winter takes desperate measures to keep her alive. With Winter distracted, Bo and Tate sneak away to confront Skouras and demand he stop pursuing them. Meanwhile, Dani begins to question her position at Orchestra.

When an enraged Dani concentrates her powers on the destruction of Orchestra and Bo, Skouras turns to Winter and Channing for help. Bo and Tate's attempt to start fresh on their own is short-lived when Bo has intense visions of Dani, and pulls them back into danger.