Desde que nació, Bo ha tenido regalos que ella no podía entender plenamente ni controlar. Pero ahora que ella tiene 10 años, sus poderes se han hecho más fuertes y la amenaza de las fuerzas malévolas que utilizarían sus habilidades para controlar el mundo se ha vuelto más peligrosa. Con su vida y su futuro en peligro, protectores de Bo usan una fuente poco probable para mantenerla a salvo - Tate, un encarcelado injustamente condenado a muerte que ha perdido su voluntad. Tate y Bo comienzan un viaje extraordinario, cambiando las vidas de todos los que conocen mientras se mantienen en movimiento para estar un paso por delante de las fuerzas siniestras que buscan el poder de Bo.

Huyendo y en la necesidad desesperada de dinero, Tate lleva a Bo a Atlantic City, donde instantáneamente crear una amistad con una madre que lucha y su hijo enfermo. La participación del FBI complica los esfuerzos Skouras para recuperar de forma encubierta a Bo, mientras que Winter y Channing trabajan para estar un paso por delante.

Atrapados en Manhattan, Bo y Tate se encuentran con una mujer rica de luto por la pérdida hace décadas de su hijo.

Cuando se cierra la redada, Tate pone su libertad en peligro para ayudar a Bo encontrar el autor de una carta de amor perdido hace mucho tiempo. Mientras tanto, Winter hace los preparativos para un escape de Manhattan mientras Skouras y Agente Ferrell duplican el esfuerzo para detener a Tate y Bo.

Bo y Tate resurgen en Filadelfia, donde Bo es atraída hacia una mujer joven y su marido, un blogger cuya incesante búsqueda de una misteriosa historia amenaza con destruir a la pareja. Mientras tanto, Skouras toma medidas enérgicas para localizar a un traidor dentro de La Orquesta.

Con Bo, Winter y Channing en persecución, Tate viaja a casa a buscar a los amigos de la infancia que lo involucraron fálsamente en un asesinato. Mientras tanto, en el campus de La Orquesta, Skouras centra su atención en el potencial de un joven telépata.

Después que una confrontación intensa con Zepeda deja Bo vulnerable, Winter acude a guardianes del pasado de Bo para protegerla de nuevo. Mientras Tate y Winter toman medidas arriesgadas para ayudar a Bo, revisitar el pasado de la chica revela información sorprendente acerca de la historia de Channing. En La Orquesta, Skouras presiona a Sean para que controler sus habilidades de telequinesia, con resultados peligrosos.

Preocupado de que Skouras ha desarrollado la capacidad de localizar Bo, Wintert envía a Channing en una misión para infiltrarse en el campus de la Orquesta. A pesar de las instrucciones de Winter para mantener un perfil bajo, Bo se ve obligada a ayudar a un hombre de familia que se encuentra abrumado.

Tate’s efforts to keep Bo focused on her training are sidetracked when Bo has a premonition of a young musical prodigy dying in a car crash. In the wake of Channing’s capture, Winter sets a risky contingency plan in motion. At Orchestra, Skouras tests the powers of Dani, a newly discovered telepath.

When Bo has a premonition of a tragic event in the New York City subway, she convinces Tate to help her in stopping her vision from becoming reality. A confrontation with FBI Agent Ferrell in the subway station quickly changes course when an explosion leaves them trapped underground. Meanwhile, Dani proves herself to Skouras as she settles into her new home at Orchestra.

As Channing struggles to recover from her gunshot wound, Winter takes desperate measures to keep her alive. With Winter distracted, Bo and Tate sneak away to confront Skouras and demand he stop pursuing them. Meanwhile, Dani begins to question her position at Orchestra.

When an enraged Dani concentrates her powers on the destruction of Orchestra and Bo, Skouras turns to Winter and Channing for help. Bo and Tate's attempt to start fresh on their own is short-lived when Bo has intense visions of Dani, and pulls them back into danger.

Bo uses her powers to help a struggling police officer, who is suspected in the disappearance of a young woman and who has powers similar to Bo's.

Although a thirteenth episode entitled "Perception," was never aired in the US, it was released on 24 June 2014 in New Zealand.