경찰이 방사성 물질에 화상을 입은 노숙자 시체를 발견하면서 세슘 추적이 활기를 띠지만, 보쉬와 에드거는 수사 초기 세운 가정이 애초에 틀린 것이 아니었는지 의문을 품는다. 재판 요약문에서 의문점을 발견한 매디는 챈들러에게 칭찬을 듣는다. 마약단속국 요원 찰리 호번은 부패 경찰과 연관 있을지 모르는 자메이카인 마약 판매상과 인연이 있음을 밝힌다.

6주 뒤, 챈들러는 보쉬가 제출한 얼리샤 켄트에 대한 결정적 증거를 배제할 것을 소벨 판사에게 요청한다. 어빙의 새로운 특별 전담반은 성과를 거둔다. 호번과 에드거는 아브릴을 붙잡기 직전 단계까지 온다. 빌레츠는 내사과에서 연락을 받고 보쉬는 데이지 클레이턴 사건의 새로운 용의자 목록을 살펴보던 중 소름 끼치는 연관성을 발견한다.

보쉬는 데이지 클레이턴 사건의 용의자와 거리를 좁혀 가고, 엘리자베스는 흔들리기 시작한다. 에드거는 교활한 아브릴이 이번에도 빠져나갈까 봐 걱정한다. 자동차의 황제는 어빙의 사퇴를 강요하며 강수를 두고, 내사과는 빌레츠를 상대로 접수된 신고 내용을 조사한다. 보쉬의 포위망에 걸린 데이지의 살인범은 충격적인 사실을 고백한다.

어빙과 매디는 미래에 관해 중대한 결정을 내린다. 보쉬와 에드거는 뜻밖의 비극을 묵묵히 견뎌내지만, 정의를 실현하지 못하는 제도의 한계에 씁쓸함과 좌절감을 느낀다. 켄트 살인 사건의 증거 배제 요청에 관한 심리를 앞두고 두 사람은 각각 선택의 순간을 직면한다. 그저 일이 흘러가는 대로 지켜볼 것인가, 자신의 손으로 일을 처리할 것인가.