범죄 조직을 이끌고 있는 토마스 셸비. 우연히 대량의 총을 손에 넣은 것을 계기로 권력을 장악하고 싶은 야망을 드러낸다.

토마스는 경마 승부조작으로 인해 현지 거물의 심기를 건드리고, 집시들과 전쟁까지 일으킨다. 한편 캠벨 경위는 기습 작전을 세운다.

토마스는 첼트넘 경마에서 빌리 킴버에게 접근할 책략을 꾸미고, 자신이 훔친 총들을 구입하겠다는 아일랜드공화국군 동조자들의 제의를 고려한다.

리 가족과의 전쟁이 고조되면서 토마스는 동생의 약혼녀를 의심하기 시작한다. 한편 캠벨은 총을 인도하도록 폭력 조직에 압력을 가한다.

토마스는 사촌형의 복수를 하기로 작정한 아일랜드공화국군 대장과 협상을 한다. 한편 그레이스는 충성심을 놓고 캠벨과 토마스 사이에서 고민한다.

토마스는 빌리 킴버를 권력에서 축출시키려고 준비한다. 그러나 그의 계획은 점점 밝혀지는 가족의 비밀과 집착하는 캠벨의 방해로 실패할 가능성이 있다.

버밍엄 조폭 두목 토마스 셸비가 아끼는 개리슨 술집이 폭파당하면서 그는 한 아일랜드 반체제 인사를 살해하라는 협박을 받게 된다.

아일랜드 반체제 인사를 살해한 이후 토마스는 캠벨 경위의 위험한 정치적 게임의 노리개가 될 수 밖에 없는 운명에 처한다.

사업의 일환으로 런던 조폭 두목 알피 솔로몬스에 합류한 후, 토마스는 알피의 새로 드러난 충동적 성격 때문에 문제가 생길까봐 염려한다.

피키 블라인더스가 런던의 에덴 클럽을 인수하고, 사비니는 협력하여 그 폭력조직을 뿌리 뽑자고 오랜 원수인 알피 솔로몬스를 설득한다.

피키 블라인더스가 공격을 당하면서 토마스의 런던 기반 권력은 사라지고, 아서와 마이클은 모두 체포되고 투옥된다.

토마스는 캠벨이 부여한 임무를 수행할 계획을 세운다. 그 계획은 바로 군사 기관의 고위 간부 암살이다.

뉴욕 증권거래소가 붕괴한다. 사업에 위기가 닥치면서, 다급히 한자리에 모인 셸비 가문. 한편, 토마스의 지난날을 알고 있는 기자가 찾아와 과거의 사건에 대해 캐묻는다.

토마스를 위협하는 익명의 메시지, 그 주변에서 벌어진 참혹한 살인. 영국으로 돌아온 마이클은 정말 딴마음을 품고 있는 걸까. 그리고 모즐리가 토마스에게 접근한다.

악마의 초대를 받아들여야 할까. 은근하게 토마스를 협박하는 모즐리. 그 앞에서 토마스는 다른 길을 모색한다. 한편, 복수심에 불타는 애버라마는 글래스고로 향한다.

낯선 중국인이 토마스를 찾아온다. 그가 제안하는 새로운 사업과 엄청난 수익. 하지만 위험 또한 만만치 않다. 애버라마를 만난 토마스는 달콤한 선물로 그를 설득한다.

토마스의 파티에서 연설하는 모즐리. 그 위험한 내용에 전율한 토마스는 어떻게든 그를 막으려 한다. 하지만 그의 선의가 비극을 부르면서, 토마스는 무언가를 결심한다.

셸비 가문의 가족회의, 마이클이 도발적인 계획을 제시한다. 분노하며 자리를 뜨는 토마스. 모즐리를 처단할 계획을 세운 그는 오랜 친구와 숙적을 동시에 끌어들인다.