חדשות קשות מארצות הברית מבהילות את שלבי לישיבת הנהלה דחופה. איידה מסתירה סודות. עיתונאי מהעבר מבקר את טומי.

ההודעות האנונימיות מסמנות תפנית מחרידה. מייקל צריך לבחון מחדש למי הוא נאמן. טומי מקבל הצעה מאוסוולד מוזלי.

אבראמה נוסע לגלזגו כדי לנקום את מות בנו. מוזלי סוחט את טומי, וטומי מחליט להחזיר לו כגמולו. ארתור מאבד את העשתונות בחיפושיו הנואשים אחרי לינדה.

טומי קורא לשביתת נשק ונפגש עם ג'ימי מק'קאברן. הזדמנות עסקית מפתה נקרית בדרכו. אבראמה מתבקש להעדיף אהבה על פני נקמה.

מוזלי נושא נאום במסיבה. בן יאנגר מדווח על המידע של טומי על הפשיסטים ונושא בתוצאות. טומי מבקר חולה במוסד לחולי נפש.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.