범죄 조직을 이끌고 있는 토마스 셸비. 우연히 대량의 총을 손에 넣은 것을 계기로 권력을 장악하고 싶은 야망을 드러낸다.

토마스는 경마 승부조작으로 인해 현지 거물의 심기를 건드리고, 집시들과 전쟁까지 일으킨다. 한편 캠벨 경위는 기습 작전을 세운다.

토마스는 첼트넘 경마에서 빌리 킴버에게 접근할 책략을 꾸미고, 자신이 훔친 총들을 구입하겠다는 아일랜드공화국군 동조자들의 제의를 고려한다.

리 가족과의 전쟁이 고조되면서 토마스는 동생의 약혼녀를 의심하기 시작한다. 한편 캠벨은 총을 인도하도록 폭력 조직에 압력을 가한다.

토마스는 사촌형의 복수를 하기로 작정한 아일랜드공화국군 대장과 협상을 한다. 한편 그레이스는 충성심을 놓고 캠벨과 토마스 사이에서 고민한다.

토마스는 빌리 킴버를 권력에서 축출시키려고 준비한다. 그러나 그의 계획은 점점 밝혀지는 가족의 비밀과 집착하는 캠벨의 방해로 실패할 가능성이 있다.