ג'ואנה הרוסה מפעולותיו של טארקוף; הסודות של דש מתחילים להתגלות; וונדי וג'ואנה יוצרים קשר עם אביהם.

ג'ואנה, פרייה וונדי נוסעים אחורה בזמן לבקר באחד מהגלגולים הקודמים שלהם כדי לאחזר נשק רב עוצמה אך מסוכן שעשוי להיות הדרך היחידה להרוס את ניקולאוס לעד. בחזרה באיסט אנד, ניקולאוס מתכונן לקרב ולצידו אינגריד שאינה חושדת בדבר. בינתיים, דאש מגלה את אופיו האמיתי של הסטוץ שלו, וקיליאן מנסה לשבור את המחזור הטרגי שלו ושל פרייה.