Ivar et Isis, deux sorciers d'Asgard, retiennent Freya et Victor et menacent Frederick de les tuer s'il ne leur donne pas la clef pour passer le portail. Dash et Killian découvrent grâce à un message de Penelope, leur mère décédée, le grimoire de la famille Gardiner. Ils tentent un sort pour les protéger du mal. Le sort agit bien sur Dash au détriment de Killian. Dash téléphone à Ingrid pour qu'elle puisse l'aider à trouver une solution. Ingrid, qui est sur le point de partir les rejoindre, est envoûtée par la créature qui a passé le portail pour la nourrir...