Joanna Beauchamp vit avec ses deux filles : Freya, une jolie barmaid fiancée à un médecin issu d'une riche famille, et Ingrid, qui passe son temps à la bibliothèque. Freya et Ingrid ignorent qu'elles sont des sorcières puissantes qui meurent et renaissent perpétuellement. Wendy, la soeur de Joanna, lui révèle qu'un «métamorphe» veut tuer tous les membres de la famille. Joanna révèle alors la vérité à ses filles, avant d'être arrêtée pour meurtre...

Ingrid cherche une formule pour libérer sa sœur Freya, emprisonnée dans une photo. En utilisant un sortilège de résurrection pour ramener sa tante Wendy à la vie, elle découvre que la magie a de graves conséquences. Joanna, arrêtée pour le meurtre de Bill Thatcher, fait appel à Harrison, un avocat immortel qui connaît son secret. Libérée sous caution, Joanna a des explications à fournir à ses filles, encore sous le choc d'être des sorcières…

Ingrid tente d'écrire un nouveau sortilège pour contrer la malédiction qu'elle a déclenchée, mais comme elle ne maîtrise pas ses pouvoirs, le sort se retourne contre elle. Wendy vient la secourir et apprend aux deux soeurs à se servir de la magie. Joanna est attaquée par son sosie, un métamorphe qui veut la tuer. Elle comprend qu'elle a besoin de l'aide de Wendy et de ses filles. Ensemble, elles seront plus fortes pour affronter les êtres malveillants...

Joanna retourne sur les lieux du meurtre de Bill Thatcher et comprend très vite ce qui s'est exactement passé. Elle sent la présence du métamorphe et a alors une terrible vision. Joanna se rend ensuite chez le principal Redmond, son témoin de moralité qui court un grand danger. De son côté, Ingrid a un mal de chien à expliquer à Adam pourquoi elle ne pourra jamais l'aimer, tandis que Wendy fait une belle rencontre. Enfin, Barbara est victime d'un malaise en pleine rue, obligeant Ingrid à la conduire d'urgence à l'hôpital...

Ingrid ne semble pas affectée par la mort d'Adam, notamment parce qu'elle l'a fait revenir sous la forme d'un fantôme. Mais Elyse, l'ex-fiancée de Dash, profite de ce sortilège pour revenir dans le monde des vivants. Elle espère ainsi récupérer Killian, dont elle est toujours amoureuse...

Pénélope donne à Ingrid une vieille photo sur laquelle elle pose en compagnie d'Athéna, la fille d'Archibald Browning. Déterminée à en savoir plus sur ses vies antérieures, Ingrid utilise un sortilège pour retrouver ses souvenirs. Elle découvre que son passé est lié à celui du démoniaque Archibald. Dash analyse la boule retrouvée dans la gorge de Maura Thatcher. Lorsque Freya apprend qu'il s'agit d'une plante mortelle, elle tente de trouver un antidote…

Freya rêve souvent de Killian. Elle se confie à sa soeur et demande à Wendy de lui tirer les cartes pour l'aider à choisir entre Killian et Dash. Ingrid est furieuse contre Wendy depuis qu'elle a découvert que sa tante l'a tuée dans une vie antérieure. Wendy déclare sa flamme à Leo mais un métamorphe l'attire dans les catacombes et lui réclame le Serpens Clavem, une clé en forme de serpent qui ouvre un portail. Ingrid fait la connaissance de Mike...

Joanna avoue à Wendy qu'elle n'a pas détruit la clé du portail qui mène à Asgard. Pour sauver sa soeur, elle décide de se débarrasser du Serpens Clavem, anéantissant sa seule chance de revoir son fils. Ingrid prend ses distances avec Mike lorsqu'elle découvre la raison de sa présence à Fair Haven. Freya a été empoisonnée par Pénélope. Elle est sauvée par Dash, qui accepte de lui donner une seconde chance, mais elle perd ses pouvoirs...

Joanna et Wendy ignorent toujours qui est le métamorphe et Freya est privée de ses pouvoirs. Wendy décide d'appeler Victor, le père de ses filles, pour l'aider à gérer la situation. Tandis que Freya et Dash préparent leur mariage, Killian décide de partir au Costa Rica. Convaincu qu'Ingrid est une sorcière, Mike lui montre un mystérieux carnet que lui a légué son père. Le Serpens Clavem n'est pas la seule clé pour ouvrir le portail d'Asgard…

Freya est sur le point d'épouser Dash mais les mauvais présages se multiplient. Killian la supplie de renoncer à cette union, qui la mènera à sa perte. Lorsque Freya apprend que Killian est la réincarnation d'Henry, son ancien fiancé, elle décide de laisser parler son cœur. Malgré les avertissements de Wendy, Joanna est déterminée à offrir un mariage de rêve à sa fille. Penelope réussit à empoisonner Joanna et Mike oblige Ingrid à ouvrir le portail…

Wendy annonce à Joanna, Freya et Ingrid que quelqu'un a bien traversé le portail lors de son ouverture. Peter décide de partir en Amazonie pour chercher une plante qui pourra peut-être sauver Joanna. Frederik, le fils de Joanna qui était resté à Asgard, est passé lors de l'ouverture du portail et retrouve sa mère. Wendy ne lui fait pas confiance, ce dernier s'étant déjà ligué par le passé avec son grand-père contre elles. Dash reçoit un email anonyme d'une personne ayant vu son altercation avec son frère...

Dash est recontacté par son maitre chanteur qui lui réclame une forte somme d'argent en échange de son silence. Joanna et Wendy révèlent l'existence de Frederik à Freya et Ingrid. Joanna veut vérifier si Dash dispose de pouvoir comme le suppose Freya. Si tel est le cas, elle pourrait être en danger. Killian découvre grâce à Eva qu'il dispose de pouvoirs. Freya demande a Frederik d'utiliser le sortilège de projection astrale pour tenter de le localiser…

Joanna découvre le symbole du roi gravé sur le torse de Frederik, preuve d'allégeance absolue pour le roi, son grand-père. Ce même symbole a été retrouvé récemment sur les deux victimes assassinées par la personne ayant traversé le portail. Dash découvre l'identitée de son maître chanteur. Freya s'est achetée un billet pour le Costa Rica pour tenter de retrouver Killian qu'elle pense en danger. Elle parvient à le trouver, en compagnie d'Eva…

Ivar et Isis, deux sorciers d'Asgard, retiennent Freya et Victor et menacent Frederick de les tuer s'il ne leur donne pas la clef pour passer le portail. Dash et Killian découvrent grâce à un message de Penelope, leur mère décédée, le grimoire de la famille Gardiner. Ils tentent un sort pour les protéger du mal. Le sort agit bien sur Dash au détriment de Killian. Dash téléphone à Ingrid pour qu'elle puisse l'aider à trouver une solution. Ingrid, qui est sur le point de partir les rejoindre, est envoûtée par la créature qui a passé le portail pour la nourrir...

Joanna découvre en dispersant les cendres de Victor dans la forêt que la créature qui a passé le portail est un mandragore. Elle demande de l'aide à Alex, spécialiste de ces créatures, le mandragore ayant déjà fait deux victimes. Alex révèle à Joanna qu'un mandragore vit en se nourrissant de sa partenaire. Joanna découvre que cette partenaire n'est autre que sa fille Ingrid...

Joanna prépare une potion pour délivrer Ingrid de l'envoûtement. Et surtout, elle cherche une solution pour se débarrasser de la Mandragore, sans tuer sa fille. Alex pense qu'il existe un sort. Mais puisqu'il n'est pas inscrit dans le grimoire de la famille, il doit être dans celui de Dash. Wendy surveille les actions de Frederick qui ne lui semble pas loyal.

Envoyé par le grand-père de Frederick, Mason Tarkoff invite ce dernier à unir leurs forces pour faire revenir le roi. Il lui ordonne d'administrer une potion à Joanna, sa mère, afin de l'affaiblir. Par ailleurs, Dash invite Ingrid au Gala annuel de la défense des arts. Wendy reçoit également une invitation pour cette soirée par un admirateur anonyme.

Alors que Frederick essaie de trouver une personne susceptible de recevoir l'esprit du roi, Ingrid accepte l'invitation à dîner de Dash. Elle va chez lui. Pendant ce temps, Tommy découvre la véritable identité de Wendy. Quant à Joanna, elle organise une fête pour les 30 ans de Freya. L'occasion pour Killian de lui faire des révélations.

Killian cherche à parler à Joanna et apprend sa mort. Il découvre en rentrant chez lui une statue appartenant à Eva qui se recompose lorsqu'elle est brisée. De son côté, Wendy retrouve Frederick au bar et demande son aide pour faire revenir le roi, la seule personne susceptible de rendre la vie à Freya et Ingrid. Dash, noyant son chagrin dans un verre, se fait draguer par une inconnue...

Tarkoff est furieux contre Frederick. Il l'agresse physiquement. Pendant ce temps, Freya rejoint Ingrid à la bibliothèque et lui raconte sa nuit avec Killian. Elle comprend qu'Eva lui a jeté un sort. Joanna et Wendy, quant à elles, apprennent les intentions de Tarkoff, qui cherche à faire revivre l'esprit du roi.

Freya et Ingrid ont recouvré la vie grâce à leur grand-père. Joanna leur propose de faire un retour dans le passé pour rechercher une arme rare qui pourrait être la seule solution pour se débarrasser de son aïeul. Mais Ingrid décide de ne pas y aller. Elle avoue à son grand-père qu'elle souhaite aussi rentrer à Asgard. Dash découvre l'identité de la fille du bar, l'agent spécial du FBI, Raven Moreau.

Ingrid découvre les véritables raisons de la venue de son grand-père à East End. Elle cherche à gagner sa confiance. Joanna tente quant à elle de revenir à l'époque actuelle. Par ailleurs, Raven se rapproche de plus en plus de la vérité au sujet des meurtres.

Wendy et Freya attendent toujours Joanna mais elle est retenue par Tarkoff. Raven délivre un mandat contre Dash pour perquisitionner son domicile, le pensant coupable des meurtres commis à East End. Le roi avoue à Ingrid qu'il est revenu dans le but de leur reprendre à toutes leurs pouvoirs. Wendy part à la recherche de Joanna et parvient à la retrouver. Elles s'enfuient, mais Joanna laisse tomber la boîte à capture d'âme qui se brise...