Ezra infiltre l'académie Impériale de Lothal afin de récupérer dans le bureau de l'agent Kallus un décodeur menant à une cargaison secrète. Dans un lieu rempli d'ennemis, le jeune rebelle trouve un allié en un autre cadet impérial, Zare Leonis...

Ezra et l'équipage du Ghost sont rappelés sur Lothal quand une nouvelle menace Impériale se profile à l'horizon...

Ezra et Zeb reviennent sur le lieu du crash du TIE Defender pour récupérer l'hyperdrive caché et font face à l'assassin personnel du grand amiral Thrawn, envoyé pour les traquer. Ils parviennent à s'échapper sur une motojet mais l'assassin est parvenu à fixer une balise de localisation sur leur véhicule. Avant que le gouverneur Pryce n'arrive avec ses troupes, les rebelles parviennent à installer l'hyperdrive sur leur vaisseau et Hera parvient, après avoir échangé son premier baiser avec Kanan, à s'échapper en direction de Yavin 4 avec les plans du TIE Defender. Quant aux autres membres des spectres, ils parviennent à échapper aux impériaux en suivant les "Loth Wolf" à travers des cavernes et se retrouvent téléportés dans l'hémisphère opposé de la planète. Kanan finit par comprendre des ces loups possèdent une puissante connexion avec la Force et que les impériaux produisent quelque chose d'encore pire et plus maléfique que le TIE Defender sur Lothal.

Touché par une perte dévastatrice, l'équipage du Ghost se réunit pour trouver un nouvel objectif et de nouvelles résolutions.