La hermana mayor de Starfire, Blackfire, llega inesperadamente a la Tierra para una visita y convence a los Titans de que ella es mejor que Starfire. Esto hace que Starfire se sienta fuera del equipo.

Cyborg por fin ha terminado el Auto-T, que a los demás Titanes les encanta, excepto a Raven. Pero después de una batalla con Sobrecarga su coche desaparece, terminando en manos de dos chicos, luego es robado por Gizmo.

Los Titanes detectan a una joven que es perseguida por una criatura gigante similar a un escorpión y se preparan para rescatarla, solo para ver que la chica no hacia más que atraer a la criatura a una trampa, donde posteriormente lo elimina con su tremendo poder de mover la tierra.

Terra vuelve a aparecer, alegando que ahora ha logrado controlar por completo sus poderes. Triunfante, ella demuestra su nuevo control e impresiona a los Titanes, les pregunta si le permiten unirse a su equipo.

Terra ha sido aceptada como una Titán y se ha ganado la confianza de su equipo. Todo parece perfecto,. Sin embargo, cuando Chico Bestia y Terra salen a una cita nocturna, la torre es de pronto asaltada por un ejército de robots enviados por Slade.

Se cree que los Titanes están muertos y Terra ha llevado a toda la ciudad al borde del desastre, hasta que descubre que el equipo nunca murió, y tiene un cambio de opinión acerca de Slade.

Starfire revela que ella es en realidad la princesa de su planeta natal, Tamaran. Starfire ha sido llamada por el Gran Gobernante de Tamaran, solo para descubrir que el nuevo gobernante es en realidad su malvada hermana, Blackfire.

Después de perder una pelea de artes marciales con el villano Kararou, Robin viaja a Asia para encontrar a un maestro con grandes conocimientos en las artes marciales, conocido como el Auténtico Maestro, para entrenarlo. Mientras tanto, los otros Titanes intentan llenar el hueco dejado por Robin en una forma bastante inusual, disfrazándose de él.

Val-Yor, un extraterrestre de otro planeta, se alista con la ayuda de los Titanes para combatir a una especie robótica alienígena llamada Locrix. Val-Yor es fuerte, valiente y aguerrido, sin embargo, muestra un notable racismo hacia Starfire.

Raven descubre que ha llegado el día que ella ha temido toda su vida, el día en que terminará el mundo. Intenta hacer el último día de los Titanes perfecto: les hace el desayuno, se pelean contra Plasmus venciéndolo, y los lleva a un paseo, pero cuando Slade viene a buscarla, los Titanes no la van a entregar sin pelear.

La Hermandad del Mal se dirige a capturar a los superhéroes de todo el mundo. Mientras tanto, Madame Rouge logra convertirse en un Titán honorario con la forma de Hot Spot, luego de vencerlo.

Los Teen Titans se enfrentan de nuevo contra un mejorado Dr. Luz en el polo norte, y al caer desde el polo norte, descubren a dos nuevos héroes, Kole y Gnarrk.

Mientras que los otros Titanes están luchando contra la Hermandad del mal, Raven debe cuidar a unos niños, que están empezando a desarrollar sus poderes. Sin embargo, Monsieur Mallah está detrás de ellos.

Después de meses de lucha contra la Hermandad del mal, los Jóvenes Titanes vuelven a Jump City. Sin embargo, intentan reclutar a algunos héroes jóvenes antes de que la Hermandad los ataque. La batalla final ha comenzado.

Los Titanes regresan a casa e inician un combate contra un monstruo con el poder de convertirse en cualquier sustancia que toca. Mientras tanto, Chico Bestia encuentra una chica misteriosa idéntica a Terra.