A szokásos módon a jelennel kezdődik az évad: Gene (azaz Jimmy) az ájulása után kórházba kerül. Bár az orvosok szerint semmi komoly baja, a kórház recepciósa szerint valami gond van a jogosítványával és a TB-számával. Végül megoldódik a probléma, de már idegesen távozik taxival, azonban a sofőr nagyon méregeti őt, és amikor meglátja, hogy Albuquerque-ből származik, sietve kiszáll.

Visszaugorva 2003-ba: a lakástűzben Chuck életét veszti. Jimmy felelősnek érzi magát bátyja haláláért, ezért mély apátiába zuhan. A temetésen aztán Howard azt mondja neki és Kimnek, hogy úgy érzi, az egészről ő tehet, mert Chuck a biztosítási probléma miatti kényszernyugdíjazás miatt öngyilkos lett. Jimmy ezt hallván hirtelen pálfordulatot vesz, és Howardra tolva a felelősséget visszanyeri régi énjét, Kim döbbenetére. Eközben Mike mint biztonsági szakember dolgozik a Madrigal-nál. Bár állása csak alibi munka, ő mégis elmegy az egyik kirendeltségükre, és a biztonsági hiányosságokat kijátszva hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémák vannak. Hector kórházba kerülése miatt átmenetileg Nacho veszi át a helyét, a kartell utasítására. Gus, aki továbbra is gyanakszik, Nachóra állítja Victort.

Jimmy fénymásolósként szeretne elhelyezkedni, ezzel a tervével azonban felhagy, amikor rájön, hogy el lehetne lopni nagy értékű porcelánfigurákat is a cégtől. Kim összetűzésbe kerül Howarddal, a szemére vetve azt, ahogy Jimmyvel bánik. Bár Lydia szerint Mike munkája csak papíron biztonsági asszisztens, és ezért semmi szüksége nem lenne intézkednie, ő azért nekilát folytatni a Madrigal raktárainak átvizsgálását. Eközben Gus a legjobb orvost bérli fel, hogy segítsen Hectornak felépülni (mert ő akarja megválasztani, hogy hogyan és mikor hal meg), eközben rájön, hogy az esetért Nacho felel. Amikor Nacho és Arturo az üzembe jönnek drogot átvenni, Gus megöli Arturót, és közli Nachóval, hogy most már a markában van.

Mike nem akar segíteni a porcelánfigurák ellopásában, ezért Jimmy Ira segítségét kéri. Kim visszatér a munkába, és rögtön szembesül a Mesa Verde terjeszkedési szándékaival. Tyrus úgy intézi, hogy Arturo halála bandaháború eredményének látszódjon, hogy így varrja el a szálakat. Nacho is súlyosan megsérül, és a Salamanca ikrek segítségét kéri. Ők viszont rögtön értesítik a mexikói kartellt is. Félvén a jövőbeli támadásoktól, Juan Bolsa azt javasolja Gusnak, keressen helybéli drogkészítőket, aki felfigyel egy kitűnő ösztöndíjasára, Gale Boetticher-re. Kim elviszi Jimmynek a Chucktól kapott szerény hagyatékát, és egy neki címzett régi levelet, amiben Chuck nagyon szép szavakkal dicséri Jimmyt. Jimmy szenvtelen hangon olvassa fel, ami megrázza Kimet.

Egy előretekintésben láthatjuk, ahogy Saul Goodman összeszedi a pénzét és az iratait, mielőtt új személyazonosságot felvéve eltűnne Albuquerque-ből. A jelenben Jimmy lehallgathatatlan feltöltőkártyás telefonokkal kezd el csencselni, és azokat nem a boltban, hanem az utcán adja el. Sikerrel is jár, de három suhanc megveri és elszedik tőle a pénzét. Kim a kirendeléseivel komolyabban kezd el foglalkozni, mint a Mesa Verdével, amiért megfeddik. Mike szakembereket szerez, akik titokban segíthetnek Gusnak felépíteni egy földalatti methlabort.

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy a harmadéves joghallgató Kim a HHM postázóján dolgozik együtt Jimmyvel, aki, akárcsak Chuck, felfigyel tehetségére. Visszatérve a jelenbe, komoly problémákat okoz Kimnek a Mesa Verde és az ingyenes jogsegély közti egyensúly, miközben Jimmy pénzhiánnyal küszködik. Kim csatlakozik a Schweikart és Cokely Ügyvédi Irodához, így könnyebben tudja kezelni az ügyeit, ami elkeseríti Jimmyt, mert így lőttek a közös ügyvédi irodájukról szőtt álmoknak. Közben megtudja, hogy az egyik első idős ügyfele meghalt, ami jobban elkeseríti, mint Chuck halála. Visszatér az utcára csencselni, és ezúttal lerázza korábbi támadóit. Mike kidolgozza Gus szuperlaborjának építői részére inkognitójukat. Gus meglátogatja Hectort a kórházban, és egy régi tanmesével illusztrálva közli vele, hogy nem öli meg, hanem hagyja, hogy élete végéig szenvedjen.

Időugrás történik 2004-be. Kim karja már teljesen helyrejött, de Jimmytől még jobban eltávolodik. Közben Jimmy felfüggesztése is lassan lejár, ezért elkezd irodát keresni magának. De az utcán ugyanúgy terjeszti a telefonokat, méghozzá Saul Goodman álnév alatt. Huellt letartóztatják hivatalos személy elleni erőszak miatt, Jimmy pedig megpróbálja meggyőzni Kimet, hogy etikátlan módon képviselve őt érje el, hogy ejtsék a vádakat, amit Kim visszautasít. Hector kezd felépülni, ezért Gus leállíttatja a kezelését, hogy meghagyja őt ebben az állapotban. Mike-nak közbe kell lépnie, amikor a methlabor építése egyáltalán nem a tervek szerint alakul.

Kim a kollégái segítségével próbálja megoldani Huell ügyét, miközben Jimmy levéláradatot küld a bírónő részére, aki tárgyalja az ügyet; ezt Huell szülővárosából adja fel, majd elhiteti hamis bizonyítékok kreálásával még az ügyésszel is, hogy a férfi mellett rengetegen kiállnak és gyűjtést is szerveznek. Huellt kiengedik. KImet valósággal lázba hozza az eset, és közli Jimmyvel, hogy a jövőben is szeretne ilyesmiben részt venni. Mike megpróbálja megoldani a methlabor építőmunkásainak problémáját; a gondot az jelenti, hogy főnökük, Werner, részegen elkotyogja a részleteket egy sztriptízbárban. Nacho egyre magabiztosabban vezeti az ügyeket, azonban hamarosan újabb Salamanca érkezik: Lalo, aki meglehetős részletességgel érdeklődik a mindennapi ügyek iránt. Félvén a lebukástól, titokban pénzt és hamis iratokat szerez maga és az apja számára, egy esetleges szökéshez.

Jimmy és Kim trükkösen kicserélik a Mesa Verde részére engedélyeztetett épület terveit egy sokkal nagyobb épületére. Jimmy az ügyvédi kamarába megy, hogy kérelmezze újrafelvételét, de elutasítják, mert a bizottság szerint nem volt őszinte. Kim megjegyzi, hogy Chuckot egyszer sem említette meg, pedig a bátyjával való feszültség volt az oka mindennek. Összevesznek Kimmel, és majdnem külön is költöznek, de Kim az utolsó pillanatban felajánlja neki, hogy segít neki, hogy újra parktizálhasson. Lalo meglátogatja Hectort a kórházban, és egy csengőt visz neki, hogy azzal kommunikálhasson. Még Gusnak is megköszöni, hogy fizette a kezelést, és támogatásáról biztosítja őt. Ezután megkéri Nachót, hogy menjenek el Gus csirkefarmjára, ahol a drogot szokták átvenni. Werner csapata már majdnem befejezi a munkát a methlaborban, de Wernerre pánikroham tör rá, hiányozni kezd neki a felesége, és megszökik.

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Chuck megjátssza az örömét azon a napon, amikor Jimmy szakvizsgázását ünnepelték. A jelenben Kim segít Jimmynek a kamarai visszavétele során, miközben az megjátssza, mennyire gyászol Chuck miatt. Felveszi a kapcsolatot Chuck ösztöndíj-jelöltjeivel, és az egyikükről megtudja, hogy lopásért már elítélték. Elhiteti vele, hogy emiatt a stikli miatt nem lehet ösztöndíjas, így az egyedüli, amit tehet, hogy az előremenetel érdekében mindent megtesz, amit csak akar. A kamara bizottsága előtt Jimmy előadja, hogy praktizálása során a McGill-nevet akarja öregbíteni, aminek hallatán megenyhülnek, és visszaveszik az ügyvédi kamarába. Kim megdöbbenésére azonban az egész csak színjáték volt: Jimmy a jövőben már nem is hajlandó McGill-ként ügyvédkedni. Eközben Lalo megfigyeli Gus droghálózatának mindennapi működését. A feleségével kapcsolatba lépni kívánó Wernerrel is beszél telefonon, aki majdnem kifecsegi a titkos labor részleteit. Ezt Mike nem hagyhatja, így megöli a férfit. Gus bemutatja a kész labort Gale-nek, amely az ő tervei alapján készült.