Kim pohtii muutosta työrintamalla, ja Jimmyn suunnitelmat yhteisen lakitoimiston varalle hankaloituvat. Mike ja Gus valmistautuvat saksalaistyöntekijöiden saapumiseen.

Kimin ja Jimmyn suhde on koetuksella. Jimmy tekee lisää sivukeikkoja ja joutuu vaikeuksiin poliisin kanssa. Hector saavuttaa käännekohdan.

Jimmy ja Kim jatkavat mutkikasta suunnitelmaansa Huellin pitämiseksi vapaana. Mike päästää miehet kaupungille illanviettoon, ja seuraukset ovat huolestuttavat.

Jimmy ja Kim tekevät uuden huijauksen. Jimmy yrittää saada asianajolupansa takaisin puhumalla. Wernerin käytös huolestuttaa Mikeä. Lalo Salamanca vierailee Gusin luona.

Jimmy syöksyy suin päin uuteen elämäänsä Saulina Kimin pahoista aavistuksista huolimatta. Lalo pilaa Gusin suunnitelmat pyykin varalle. Gene kokee pelon hetkiä Omahassa.