이런 것이 거절할 수 없는 제안일까? 바짝 얼은 사울에게 일을 맡기는 랄로. 킴은 메사 베르데 때문에 난처한 상황에 부닥치고, 마약 단속국 요원들이 도밍고를 면회한다.

하워드와 만나 뜻밖의 제안을 받는 지미. 과연 그것으로 옛일을 모두 덮을 수 있을까? 킴은 교착된 협상의 해결책을 찾고, 거스는 거래 장소에 교묘한 함정을 안배한다.

대체 어찌 된 영문일까. 마이크가 낯선 곳에서 만신창이가 된 채 깨어난다. 고객이 쫓겨나지 않게 온갖 수단을 동원하는 사울. 킴 또한 지난하고 지독한 싸움을 준비한다.