Jimmy falder over en kreativ løsning på sine problemer hos Davis & Main. Kim venter på, at et godt tilbud bliver til noget, men det kniber med tålmodigheden.

Mens Jimmys forhold til Kim bliver værre og værre, sætter han turbo på sin nebengesjæft og får problemer med politiet. Hector når et vendepunkt.

Jimmy og Kim går videre med deres store plan, som skal holde Huell på den rigtige side af loven. Mike tager drengene med i byen, men resultaterne er bekymrende.

Jimmy kæmper for at følge med, da hans forfremmelse får kunderne til at strømme til. Nacho er under pres fra Gus og løber en stor risiko for at vinde Lalos tillid.

James M. McGill has a secret weapon — his mouth. As a public defender, he fights for the little guy, and wins. But helping people soon loses its cachet. Opportunities to make real money for drug dealers and cartels come knocking, and with that comes a bigger office and a brand new identity — Saul Goodman. Join Stacy Keach as he narrates this dissection of the dark side of the American Dream.

Nacho løber tør for muligheder og indgår en aftale. Anklageren forsøger at få Jimmy til at sladre om kartellet. Huell hjælper til med plottet imod Howard.

Afsløringer. Anger. Alskens engagement i organiseret kriminalitet. Jimmys verdener – og identiteter – mødes i et endeligt opgør.