위험한 범죄자들과 심각한 갈등을 빚게 된 지미. 그의 명운은 누구도 아닌 본인의 설득력에 달려 있다.

경찰이 위험한 새 고객을 붙들고 있는 동안 지미는 경찰의 주의를 다른 곳으로 돌리면서 위기를 모면하려 한다.

킴은 회사의 눈에 들기 위해 노력한다. 한편 지미는 후배의 간섭에 발끈하고, 척은 과거의 상처를 떠올린다.

마이크는 의문의 새 '지인'을 만나고 반격을 준비한다. 경솔한 행동의 대가를 톡톡히 치른 지미는 궁지에서 빠져나올 전략 마련에 부심한다.

그의 재주는 길거리에서 빛을 발한다! 밤거리로 나가 범죄자들에게 선불폰을 판매하는 지미. 킴은 국선변호인이 되어 사건을 맡고, 마이크는 굴착 전문가들을 만난다.

경찰과 문제를 일으키는 지미의 선불폰 사업. 그와 킴의 관계 또한 조금씩 벌어진다. 과연 봉합할 방법이 있을까? 한편, 병원에 입원한 헥토르가 차도를 보이기 시작한다.

사울에게 전화하세요! 새 이름으로 새 삶을 시작한 지미. 잔뜩 들뜬 그와 달리 킴이 불안한 이유는 뭘까. 랄로는 거스의 사업에 끼어들고, 진은 오마하에서 봉변을 당한다.

사방에서 쏟아지는 일거리. 지미를 찾는 고객이 줄을 잇고, 사업은 날로 번창한다. 나초를 강하게 압박하는 거스. 그에게서 벗어날 방법은 랄로의 신임을 얻는 것뿐이다!

이 경험을 어떻게 설명할까. 마침내 사막에서 돌아온 지미. 아무리 애써도 잊을 수 없는 기억에 계속 몸부림친다. 킴이 중대한 갈림길에서 고민하고 있다는 것도 모른 채.

James M. McGill has a secret weapon — his mouth. As a public defender, he fights for the little guy, and wins. But helping people soon loses its cachet. Opportunities to make real money for drug dealers and cartels come knocking, and with that comes a bigger office and a brand new identity — Saul Goodman. Join Stacy Keach as he narrates this dissection of the dark side of the American Dream.

절묘한 타이밍의 속임수가 하워드의 평판에 또 다른 흠집을 낸다. 킴은 미행당하는 것 같아 걱정한다. 지미는 자신의 운이 흘러가는 방향이 바뀌었음을 깨닫고.

마이크가 마무리 작업을 하는 동안 카르텔은 거스를 회의에 소집한다. 추모의 자리에서 지미와 킴은 마음이 불편해진다.

거침없는 폭로, 밀려드는 후회. 심판을 기다리는 범죄 행각들. 지미의 세계와 정체성은 어디로 수렴하는가. 그 대망의 피날레가 시작된다.