Während das CBI den Selbstmord eines Unbekannten untersucht, der sich mit einer Schrotflinte das Gesicht weggeschossen hat, lebt Patrick Jane nach seinem Zusammenbruch und seinem Weggang vom CBI ein ziemlich heruntergekommenes Betrügerleben in Las Vegas. Hier lernt er die Serviererin Lorelei kennen und landet bald darauf mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen gibt sie sich als Adeptin von Red John zu erkennen, in dessen Auftrag sie handle. Red John wolle Patrick zum Freund haben.